'그건 과거의 이야기겠지 ──안됐지만 난 미래로 향하고 있다' 디르헤이드와 지오르달의 싸움은 격렬해지고 있었다. 하지만 아노스는 지오르달의 전력이 적은 것에 위화감을 느끼고 있었다. 성에서 뛰쳐나온 동족상잔이 신룡의 노랫소리를 먹은 걸 보고 깨달은 뒤 내린 한 가지 결론이 뇌리에 스쳤다. 지오르달이 오랜 시간에 걸쳐 이어온 1500년의 기도. 그것은 서로 공존할 수 없는 양국을 갈라놓는 끝없는 벽이었는데──.

'그런 건 필요 없어. 귀여운 여동생이 있으면, 그걸로 충분해' 아노스의 아버지라고 자신을 소개한 환명기사단의 단장 세리스는 밀리티아가 아노스에게 가짜 기억을 심었다고 말한다. 세리스가 사라진 뒤 아노스와 기억을 되찾지 못한 아르카는 다시 한번 꿈속으로 들어갔다. 2천 년 전의 기억 속에서 아르카나는 세리스로부터 자신에 대한 비밀을 듣게 된다. 아노스는 아르카나를 지키기 위해 아르카나에게 전생 마법을 걸었다. 그때 아르카나가 소망한 것은......

'안무도 없는 노래가, 나에게 와닿을 줄 알았나?' 각자의 나라의 미래를 위해 아노스와 교황 고를로아나가 격돌한다! 고를로아나는 소리를 관장하는 신 돌디레드의 힘에 의한 복음 마법으로 맹공을 가했다. 아노스는 디르헤이드의 마왕 성가대의 노래로 이에 대항했다. 고를로아나를 지탱하던 선대 교황들은 이에 휘말리기 시작했다. 싸움이 끝나고도 기도를 계속하는 고를로아나. 아노스는 그에게 화친을 제의했지만......

'너희의 노래가 지저인들에게 어떤 울림을 가져다줄지, 나도 보고 싶군' 신룡에게 제례에서 바치는 내봉성가가 아히데의 책략으로 중지될 위기에 처한다! 엘렌 일행은 성가대 대리를 부탁받고 디르헤이드 마왕 성가대로서 무대에 섰다. 그녀들의 노랫소리에 이끌려 함께 노래하기 시작하는 용인들. 한편, 아히데를 붙잡으려던 아노스는 미래신 나프타로부터 예언을 받는 아가하의 왕 디트리히와 만났는데.

'그럼, 아히데를 붙잡아서 교황에게 선물로 줘야겠군' 지저 세계 지오르달의 수도, 지오르헤이제에 도착한 아노스는 불온한 분위기가 감도는 엘드메드의 뒤를 쫓아 교회로 갔다. 그곳에서 그들은 용을 소환하는 맹주를 얻었다. 게다가 엘드메드는 나야의 적성을 간파하고 어떤 계획을 가지고 그녀와 맹약을 맺었다. 아노스는 교회의 주교에게서 아히데의 동향을 전해 듣고 교황과 만나기 전 아히데를 붙잡으려 했는데.

'내일까지 너희의 실력을 한 차원 높여주겠다' 그날, 아노스는 소녀와 함께 살았던 과거의 꿈을 꾸었다. 소녀는 기묘하게도 아르카나라는 이름이었는데...... 그리고 사샤와 미샤의 융합체를 본 용인들이 배리신 게누드누브라고 불렀던 일도 신경이 쓰였다. 많은 의문점을 조사하기 위해서 지저 세계로 가는 특별 수업을 결정하는 아노스. 특별 강사로서 직접 마왕학원의 학생들에게 교육을 시작했는데......?!

'멸망을 바라지 않는다면, 내가 구해주겠다' 아히데는 미드헤이즈가 멸망할 것이라고 말했다. 하지만 그 신탁은 아르카나의 진의에 반하는 것이었다. 신도 합류하여 아히데와 아노스의 정면 대결이 시작됐다. 아히데는 자신에게 아르카나를 빙의시켜 전능자의 검인 리바인길마의 심판을 아노스에게 들이댔다. 아히데를 소멸시키기 위해서는 검집에서 뽑은 자의 근원이 소멸하는 신검으로 세 번 베어야 할 필요가 있었는데──.

'용은 용사학원이 토벌할 거다. 우리가 할 일은 따로 있어' 용의 무리가 아제시온으로 다가오고 있다! 용사학원의 학생들은 자신의 손으로 고향을 지키기 위해 아노스 일행의 힘을 빌리지 않고 용 토벌에 나섰다. 에밀리아의 지휘하에 용사학원 학생들의 사투가 시작됐다. 한편, 레이와 미사는 리시우스에게 붙잡혀 궁지에 몰려 있었는데...... 그리고 아노스는 자신이 해야 할 일을 하기 위해 지저 세계로 향했다. 그곳에서 아노스는 아히데가 용인을 조종하고 있다는 사실을 알게 됐는데.

'오늘의 너는 좋은 선생님이었다, 에밀리아' 용 토벌 마법인 '용박결계봉(데 제리아스)'에 도전하는 에밀리아와 용사학원의 학생들. 하지만 라오스 일행과 협조가 이뤄지지 않아 실패하였다. 그때, 에밀리아는 그들이 느끼고 있는 무력감을 엿보게 되었는데...... 한편, 용사로서 부름을 받은 레이는 가일라디테의 왕 리시우스를 알현한다. 병으로 앓아누운 왕족을 구해 달라는 부탁을 받았는데 안내를 받아 가게 된 곳에서 레이가 만난 사람은──?!

'선택이니 어쩌니 하는데 난 애초에 선정신과 만난 적도 없다' 엘드메드는 학원생들에게 용 토벌 훈련을 시켰다. 그것은 실제로 용을 불러들이는 위험한 실전이었다! 요의 둥지로 뛰어든 아노스 일행은 용인들이 상고 있는 지저 세계에 도착했다. 그곳에서 어젯밤 습격해왔던 아히데의 안내로 신대의 학부 에베라스트안제타에 가게 되었다. 그리고 아노스는 자신이 '선정 심판'에 휘말렸다는 사실을 알게 되었는데.

'모두 행복하게 만들어준다고 했잖아' 용이 목격된 아제시온을 조사하기 위해 학원 교류를 명목으로 용사학원에 찾아온 아노스 일행. 용사학원에서는 에밀리아가 교편을 잡고 있었지만 그 분투가 무색하게 레드리아노를 비롯한 용사학원의 학생들은 교류를 반기지 않았다. 게다가 용사학원 학원장이 용 토벌 명령을 내렸다. 에밀리아는 불합리한 명령에 저항했지만 용사학원 학생들의 마음은 멀리 떠나버렸는데......

'밀리티아 네 마음을 얘기해 줘' 신화의 시대. '창조의 달'을 떨어뜨리려던 아노스는 창조신 밀리티아와 만났고 그녀와 교류를 거듭했다. ──그리고 현재. 자신이 포학의 마왕이라는 사실이 알려진 아노스는 전학생 아노슈로서 마왕학원의 수업에 참가하게 된다. 엘드메드는 더욱 강한 마족을 육성하기 위해 대마왕 교련을 선언했다. 그리고 첫 수업으로 신이 지도하는 검술 교련이 시작됐는데!