여름 코미케 3일째. 이날은 리리사의 요청으로 코스프레 사천왕 중 한 명이자 이 세상에서 가장 2차원에 가까운 여자라고 평가받는 코스어 아와유키 에리카의 신간을 사러 갔다. 그리고 구매를 마친 뒤 사진사들의 앞에 선 에리카를 보러 간 일행. 그러자 리리사는 에리카의 코스프레가 원작의 그림을 조금도 다르지 않게 재현했다는 것을 눈치채고 감탄했다. 다음 날, 여름 코미케 4일째에는 오쿠무라와 리리사, 단둘이서만 돌아다니게 되었다. 오랜만에 찾아온 둘만 있는 상황에 오쿠무라와 리리사는 허둥지둥했는데.

여름 코미케 이틀째, 대호평을 받는 리리사 일행의 코스프레. 전날과는 완전히 바뀌어 SNS는 그녀들의 사진으로 넘쳐나고 있었다. 그 사진을 보고 아리엘 코스어의 정체가 자신의 딸인 아리아라는 사실을 눈치챈 만화가 히가라시 요이치. 성장한 자식을 만나기 위해 그는 곧바로 여름 코미케 이벤트장으로 출발했다. 하지만, 막상 눈앞에 있는 아리아를 보자 예전에 아리아를 상처 입히고 말았던 죄악감에 괴로워하는 히가라시. 그대로 아무 말도 하지 않고 떠나려 했다. 그때, 그에게 오쿠무라가 말을 걸었는데?!

여름 코믹 첫날, 촬영 인파를 좀처럼 늘리지 못하면서 고전을 면치 못하는 리리사와 친구들. 원인은 4명의 코스어의 시선과 포즈가 맞지 않아서 카메라맨들의 마음을 붙잡지 못했기 때문이었다. 하지만 해결책을 바로 찾아내지 못하고 삐걱대는 리리사와 친구들. 그때, 오쿠무라가 자신을 표식 삼아 시선을 맞출 것을 제안했다. 그 작전은 멋지게 적중해서 서서히 카메라맨들의 마음을 장악해갔다. 그러던 중 여름의 태양이 가차 없이 코스어들의 체력을 빼앗아 갔고 결국 리리사가 쓰러지고 말았는데?!

여름 코믹 첫째 날 아침. 만전의 준비를 하고 행사장으로 입장한 오쿠무라와 리리사 일행. 그곳에서 그들은 엄청난 숫자의 일반 참가자와 코스어들을 보게 된다. 예상을 훌쩍 뛰어넘은 인원수에 놀라움을 느낌과 동시에 긴장한 표정을 짓는 네 명의 신인 코스어들. 하지만, 오늘은 아리아와 그녀의 아버지를 위해서 행사장 안에서 1등이 되기 위해 다 같이 열심히 하자고 마음을 다잡는다. 그리고 옷을 다 갈아입은 리리사네는 '리리엘 외전' 천사 공정대의 코스프레 의상을 오쿠무라의 앞에서 처음으로 선보였다. 지금, 모든 코스어들이 벌이는 뜨겁고 가혹한 싸움의 막이 올랐다!!

수년 전에 아버지가 돌아가셨을 가능성이 떠올랐다. 게다가 아버지에 대한 어머니의 애정이 완전히 사라져버린 것 같이 느껴져서 충격을 받은 아리아. 리리사와 노노아(노아), 미카리는 그런 아리아에게 다가가 위로해 주었다. 세 사람 덕에 진정이 된 아리아는 아버지에 대한 마음을 끝까지 코스프레라는 형태로 표현하기 위해 의상 제작을 재개했다. 한편, 아리아의 아버지의 죽음에 대해 반신반의하던 오쿠무라는 조사를 시작한다. 그러자 아리아뿐만 아니라 오쿠무라와 리리사와도 관계가 있는 충격적인 사실이 밝혀지는데?!

만화 '발키리 전선'의 작가가 아리아의 아버지였다는 사실이 밝혀져 모두가 놀랐다. 그리고 아리아가 어렸을 적 부모님이 이혼했다는 사실과 그때 아리아가 아버지와 싸운 채로 헤어졌다는 사실과 함께 텔레비전과 잡지를 보지 않는 아버지가 발견해 주길 바라며 아버지에게 사과하기 위해 '발키리 전선'의 코스어로서 유명해지려 했다는 사실을 털어놓은 아리아. 이야기를 들은 리리사 일행은 아리아를 돕기 위해 일치단결했다. 우선 화제성과 지명도를 높이기 위해서 '리리엘 외전' 천사 공정대 팀코로 여름 코믹에 참가하기로 결정했는데.

스튜디오에서 만난 여고생 키사키 아리아와 갑자기 함께 촬영하게 된 리리사와 노노아(노아). 잡담을 하며 아리아가 의상으로 갈아입는 것을 기다리고 있자 얼마 되지 않아 캐릭터의 특징을 전혀 파악하지 못한 코스프레 의상을 입은 아리아가 돌아왔다. 어중간한 그 모습에 분노하는 노노아. 한편, 리리사는 뛰어난 몸매와 얼굴을 전혀 살리지 못하고 있는 아리아의 코스프레를 아깝다고 평가했고, 그녀에게 코스프레와 애니메이션에 대해 가르치기로 결심했다. 다음 날, 오쿠무라와 리리사는 아리아와 노노아를 만화 연구부 동아리실로 초대했는데.

계속 말하지 못했던 진짜 마음을 전하고 리리사와 친구가 된 노노아(노아). 이벤트가 끝난 후 노노아도 리리엘을 좋아했다는 것이 밝혀져 두 사람은 리리엘 토크를 시작한다. 대화 중 중학생 때의 아픈 경험을 떠올리고 말문이 막혀버린 노노아. 하지만 과거의 자신으로부터 도망치지 않고 맞서서 트라우마를 극복하는 데 성공하고, 처음으로 생긴 친구와 함께 즐거운 시간을 보냈다. 다음 날, 스튜디오에서 함께 촬영하는 리리사와 노노아. 그런데 그때, 두 사람을 찾아다녔다는 어떤 인물이 나타났는데?!

이벤트장에서 리리사의 제안을 의도치 않게 거절해버려 풀이 죽은 노노아(노아). 그리고 노노아는 자신을 찾아온 오쿠무라에게서 리리사를 어떻게 생각하냐는 질문을 받는다. 그와 동시에 오쿠무라가 리리사와 코스프레를 생각하는 마음에 대해서도 듣게 된 노노아. 자신도 마음속의 감춰둔 진심을 말하려고 했다. 하지만 막상 입 밖으로 나온 것은 예상 밖의 말이었는데?! 한편, 노노아가 신경 쓰여 촬영에 집중하지 못하던 리리사. 자신과 노노아는 친구가 될 수 없는 것인가...... 그런 생각에 풀이 죽어 있자 나고미♡가 리리사에게 말을 걸어왔는데?

새로운 시대, 5인의 신성 코스어 4위에 뽑힌 소녀 노노아(노아). 극도의 소통 장애가 있는 그녀는 친구를 사귀지 못해서 매일 고민하고 있었다. 어느 날, 수예점을 방문한 그녀는 리리사를 만나게 되었다. 리리사가 손에 든 원단을 보고 그녀가 랭킹 5위의 코스어 리리엘이라는 것을 눈치챈 노노아. 전부터 리리사와 친구가 되고 싶다고 생각하고 있었던 노노아는 그 자리에서 리리사에게 함께 코스프레 이벤트에 참가하자고 제안했다. 하지만 정작 리리사는 노노아의 제안을 도전장으로 받아들이고 말았는데?!

만화 연구부의 동아리방 사용에 대한 심사 결과가 나오는 날. 코스프레 활동에 관해 정리한 보고서가 무사히 심사를 통과해서 만화 연구부는 계속해서 동아리방을 사용할 수 있게 됐다. 하지만 불필요한 소동을 피하기 위해서 코스프레 활동에 관한 것은 교장 선생님과 학생회장에게만 공개하는 형태가 되었다. 한 점 부끄러움이 없음에도 활동 내용을 숨기는 형태가 돼서 심경이 복잡한 오쿠무라. 하지만, 다시 동아리방을 사용할 수 있다는 사실에 오쿠무라와 리리사는 환호성을 질렀다. 그 후, 동아리방에서 마유리 선생님에게 의상 제작을 배우는 리리사. 한편, 오쿠무라는 부장으로서 큰 결단을 내리는데......

주위의 평가와 관계 없이 순수하게 코스프레를 즐기는 마음을 되찾은 나고미. 더 이상 그녀는 꾸며낸 웃음이 아닌 마음에서 우러나오는 미소를 띄우고 사진사들을 한순간에 매료시켰다. 그녀 주변의 인파는 더욱 커지고 있었다. 한편, 나고미를 이길 순 없지만 계속해서 분투하는 리리사. 포즈와 표정의 다양함을 무기로 군중의 마음을 쥐고 놓지 않아서 리리사를 둘러싼 인원수도 점점 늘어나고 있었다. 그 후 이벤트가 종료되고 이벤트장 통로에서 맞닥뜨린 리리사와 나고미. 그 자리에서 나고미는 이벤트 전에 자신이 한 발언에 대해 리리사에게 사과하려 했는데......

이벤트에서 중심이 되는 나고미의 촬영회가 종반에 접어들면서 서서히 돌아가기 시작하는 카메라맨들. 리리사가 옷을 다 갈아입을 때까지 그들의 발을 묶어두기 위해 라스타로테 코스프레를 한 마유라가 나타난다. 은퇴한 코스플레이어의 등장에 환호성이 터졌고, 마유리의 주위에는 순식간에 인파가 형성되었다. 그 모습을 본 나고미는 자신의 촬영 시간을 연장했다.옛날 한 번도 이기지 못했던 라이벌에게 도전하는 나고미. 지금, 코스프레 사천왕 중 두 사람의 수준 높은 촬영회가 시작된다.

이벤트장에서 나고미♡에게서 코스프레를 향한 사랑과 그 표현 방식을 시험하는 듯한 말을 들은 리리사. 그 말을 듣고 동요한 리리사는 자신이 코스프레를 하는 목적을 잃고 탈의실에서 가만히 서 있기만 했다. 한편, 나고미♡는 기업 부스에서 촬영회를 시작했다. 그러자 그녀의 주변에는 수많은 사람이 밀어닥쳤고 이벤트장에는 큰 인파가 형성된다. 그 광경을 목격하고 프로 코스플레이어의 인기와 실력을 통감한 오쿠무라. 하지만, 리리사라면 나고미♡와도 겨룰 수 있다고 믿고 파트너의 도착을 기다렸지만......?!

학생회에 제출할 활동 보고서를 완성한 오쿠무라와 리리사. 하지만 코스프레 활동에 대한 것은 숨김 '거짓 보고서'를 납득할 수 없었던 두 사람은 그것을 파기했다. 그리고 5월 하순에 개최되는 이벤트인 요코스카 코스프레 스트림에 출장하고 그 활동을 보고서로 정리하기로 했다. 한편, 코스프레가 부끄러운 일이라고 생각했던 마유리는 이를 반대했다. 하지만 리리사의 코스프레를 향한 열정에 압도당해 마유리는 제자들에게 협력하기로 결심했다. 시간이 흘러, 맞이한 이벤트 당일. 이벤트장의 기업 부스에는 코스프레 사천왕 중 한 명인 나고미♡가 있었는데......

학생회로부터 동아리방을 넘기고 연구회로 격하된다는 통보를 받은 만화 연구부. 예상 밖의 사태에 혼란스러운 오쿠무라였지만 리리사의 긍정적인 말을 듣고 떨쳐 일어났다. 학생회로 찾아가 상담해 본 결과, 부의 요건을 충족하고 신청이 통과되면 계속해서 동아리방을 사용할 수 있다는 것을 알게 됐다. 그래서 우선 오쿠무라는 현재 부재 상태인 고문을 맡아줄 교사를 찾기 시작했고, 신입 교사 하뉴 마유리에게 고문을 부탁하러 찾아갔다. 하지만 마유리 선생님은 거절의 의사를 내비쳤다. 그런데 그때 오쿠무라는 마유리가 코스프레 사천왕 중 한 명인 마유라라는 것을 눈치채는데......

휴일에 오쿠무라와 리리사가 함께 외출해서 두 사람의 관계에 변화가 생길까 봐 불안해하던 미카리. 휴일이 지나고 만화 연구부의 동아리방에서 리리사와 만난 미카리는 곧바로 휴일이 어땠는지를 리리사에게 질문했다. 그러자 휴일에 있었던 일을 통해 자신이 오쿠무라를 의지할 수 있는 동료로서 좋아한다는 것을 깨달았다고 말하는 리리사. 그 말을 들은 미카리는 아직 둘 사이에 아무런 진전이 없다고 판단했고, 안도했다. 그 후, 동아리방에서 혼자 있게 된 미카리는 리리엘의 코스프레 의상을 입어 봤다. 그런데 그때, 오쿠무라가 동아리방으로 들어왔는데?!

봄 코스 19 종료 10분 전. 드디어 리리사가 리리엘 코스프레를 하고 돌아왔다. 진짜 리리엘이라고 평가받을 만한 신성 코스플레이어의 등장에 술렁이기 시작하는 이벤트 회장. 그 소용돌이는 점점 커져서 리리사는 일약 주목을 모으는 대상이 된다. 그리고 드디어 그녀에게 많은 카메라맨들이 다가온다. 한편, 갑작스러운 사태에 당황해서 잘 대처하지 못하던 리리사. 그 모습을 보다 못한 코스플레이어 마기노와 그녀의 카메라맨 오기노가 도움의 손을 뻗었고 그렇게 리리사의 첫 촬영회가 시작되었는데.

오쿠무라와 리리사가 처음으로 참가하는 코스프레 이벤트 봄 코스19. 이벤트 개최일이 다가오는 가운데 밤을 새우며 준비를 진행하던 두 사람은 드디어 행사장에서 판매할 리리엘의 ROM을 완성했다. 그리고 맞이한 이벤트 당일. 휴일에 남녀가 단둘이 외출하는 데이트 같은 상황을 필요 이상으로 의식하던 오쿠무라와 리리사는 서로 얼굴을 보자마자 어색한 분위기가 되었다. 그 후에도 어색한 대화를 이어가며 행사장으로 두 사람이었지만 도중에 리리사가 익숙지 않은 힐에 발을 다치고 말았다. 게다가 행사장에서는 새로운 문제가 두 사람을 기다리고 있었는데......