갑자기 학원에 난입한 기사들이 아뮤를 연행해 간다. 제국에 반역을 했다는 죄다. 학원장에게 이야기를 들은 세이카는 제국에서 정치 파벌 싸움이 한창인 것을 눈치챈다. 아뮤가 용사의 환생이고 힘이 있기에 빼앗겼다는 것을 눈치챈 세이카는 아뮤가 이전의 자신과 같은 말로를 걷도록 내버려 두지 못하고 한 가지 결단을 내린다. 마침내 세이카는 숨겨뒀던 자신의 힘을 드러내는데….

새 학기를 맞이한 학원에서 세이카는 입학식 재학생 대표를 맡는다. 일부러 눈에 띄는 역할을 맡은 것에 의문을 표하는 유키에게 세이카는 지금까지처럼 숨기고 사는 것이 아니라 평범하고 자연스럽게 살고 싶다고 얘기한다. 하지만 그런 세이카의 생각과 달리 학원에 위협이 다가온다. 습격 팀의 리더인 마족 조름넴은 승리를 확신하지만….

세이카는 홀로 테라스에서 시간을 보내는 피오나에게 말을 건넸다가 미래를 보는 능력과 피오나의 진심에 관한 이야기를 듣는다. 어렴풋하지만 분명하게 느껴지는 파멸의 미래와 그것을 돕고자 하는 피오나의 마음에 세이카도 도울 수 있는 일이 있다면 돕겠다고 약속한다. 이를 뒷받침하듯 마족의 정예부대도 시시각각 제도로 다가오는데….

아스티리아 왕국의 드래곤 사건을 해결한 세이카는 이파, 아뮤, 메이벨과 함께 고향으로 돌아간다. 오랜만에 재회한 아버지와 맏형 루프트는 세이카를 환대하고, 군에서 수련하며 아뮤를 이길 정도로 실력을 쌓은 둘째 형 글라이는 성황녀 피오나를 모시는 성기사가 되었다. 호전적인 성격은 여전하지만 전에 비해 훨씬 성숙한 글라이의 모습에 세이카가 당황하는 것도 잠시, 세상 물정을 모르는 황녀 피오나의 바깥 구경에 세이카 일행은 휘둘리기만 하는데….

세실리오는 이파를 하렘에 들이려고 유혹하지만 세이카를 좋아하는 이파는 당황스럽기만 하다. 뿐만 아니라 세실리오의 측근인 엘프 리제는 이파에게 ‘세이카는 위험하다‘고 충고한다. 각자의 마음이 엇갈리는 가운데 세이카는 문제의 드래곤을 조사하러 혼자 드래곤이 사는 산으로 향하고, 그곳에서 뜻밖의 진실을 발견한다.

메이벨은 세이카는 물론 아뮤나 이파와도 화해한다. 어느덧 여름 방학이 찾아오고 세이카는 아버지의 의뢰를 받아 아스티리아 왕국에 사는 드래곤을 조사하는 임무를 맡는다. 그런데 직접 세이카를 데리러 마법 학원에 찾아온 아스티리아 왕국 왕자 세실리오가 이파를 보고 첫눈에 반하고 만다.

준결승 시합 전날 갑자기 메이벨에게 습격당한 세이카는 메이벨의 진심을 알고자 직접 메이벨을 만나러 간다. 메이벨과 카일의 인연과 잔혹한 진실을 안 세이카는 마음을 고쳐먹고 결승전에 출전한다. 사안과 음양도, 중력 마법과 식신, 서로의 힘과 기술을 아낌없이 쏟아부으며 카일과 치열한 싸움을 벌인 끝에 세이카는 결단을 내려야 하는 상황에 처하는데….

세이카는 아뮤와 같은 빨간 머리에, 아뮤를 꺾을 정도로 실력이 뛰어난 메이벨과 함께 종합 무술 대회로 향한다. 하지만 시선에 저주를 담아 상대의 목숨을 쉽게 뺏을 수 있는 카일이라는 상대가 등장하며 대회 분위기는 단숨에 뒤바뀐다. 더욱이 대회 뒤에서 암약하는 존재도 드러난다. 수많은 사람이 모인 종합 무술 대회장에선 다양한 속셈이 교차하는데….

데몬 소동이 생긴 지도 벌써 1년. 2학년이 된 세이카는 던전 사건으로 아뮤와도 친해져 평온한 학원 생활을 보낸다. 그러던 중 입학식에서 갑작스레 학원장의 호출을 받고 제도에서 개최하는 종합 무술 대회에 출전할 것을 권유받는다. 세이카와 함께 출전하는 사람은 이파도 아뮤도 아닌 수수께끼의 신입생 메이벨 클레인이다.

마족이 이끄는 데몬 군단을 물리친 세이카는 강력한 힘을 가진 아뮤와 친해지려고 하지만 좀처럼 거리를 좁히지 못한다. 그러던 중 세이카와 아뮤는 개교기념일 기념식에 학원의 숲에 있는 신전을 방문하는 임무를 맡는다. 숲에 들어간 두 사람은 의문의 마법진으로 정체 불명의 던전으로 전이되고, 고블린과 나가 같은 강력한 몬스터가 두 사람을 가로막는다.

드디어 학원 입학 시험이 시작된다. 마력 대신 주력을 쓰는 세이카와 정령의 힘을 빌린 이파의 마법은 독보적이고 실기시험장은 혼란에 휩싸인다. 세이카와 이파, 아뮤는 무사히 학원에 입학한다. 시험에서 1등을 거둔 아뮤가 신입생 대표 인사를 하던 시각, 인간이 아닌 존재가 입학식장에 접근한다.

세이카는 음양사로서의 힘을 사용해서 연출된 활약을 펼치고 아버지를 설득한다. 자신을 적대시하는 형 글라이를 결투로 물리치고 마법을 배울 수 있는 학원 도시 로드네어에 입학을 허가받는다. 학원에 도착한 두 명은 입학 시험을 위한 수속을 밟지만 주위에선 마력이 없는 세이카를 못마땅하게 여긴다. 이때 두 사람 앞에 평민이면서 전 속성의 마법에 소질을 갖춘 빨간 머리 소녀 아뮤가 나타난다.

역대 최강의 음양사 쿠가 하루요시는 막강한 힘을 가진 탓에 조정의 눈 밖에 나고 모략을 당해 목숨을 잃는다. 하지만 죽기 직전 ‘환생의 저주’를 사용하여 이세계에서 환생하는 데 성공하며 검과 마법의 세계에 세이카 램프로그로 다시 태어난다. ‘교활하게 살아서 행복해진다’를 목표로 두 번째 인생을 살기 시작한 세이카는 마력은 전혀 없지만 전생의 기억과 식신, 그리고 강력한 주술을 갖고 있다.