이브라힘의 협박을 받은 휘렘은 레오에게 독 묻은 음식을 건네고, 독약을 먹은 레오는 피를 토하며 죽어 간다. 한편 절호의 기회를 잡은 사드카는 술레이만의 목에 단검을 들이대지만 오히려 술레이만의 반격을 받아 잡히고 만다. 사드카의 정체를 확인한 술레이만은 이브라힘을 추궁하고, 레오를 이용해 휘렘을 제거하려던 이브라힘이 오히려 궁지에 몰리는 상황이 된다. 사드카를 이브라힘에게 소개한 마트락츠는 반역자를 직접 처형하라는 명령을 받고 비통한 눈물을 흘린다.

알비세 그리티가 자신의 누이인 모니카 테레세와 함께 히포드롬궁을 방문한다. 알비세 남매와 술레이만, 휘렘, 하티제와 이브라힘이 만난 자리에는 묘한 긴장감이 흐른다. 한편, 레오는 이브라힘의 협박에 못 이겨 휘렘과의 과거를 모두 털어놓는다. 휘렘은 술레이만을 배신했다는 죄목으로 처형당하는 악몽을 꾸고 난 후 혼절하고, 의원에게 진찰받은 결과, 회임했다는 소식을 듣는다. 이후 이브라힘과 얘기하기 위해 히포드롬궁을 찾은 휘렘은 레오를 만나게 되고, 술레이만이 휘렘을 찾아온 가운데, 휘렘과 레오, 술레이만 세 사람의 운명은 알 수 없는 방향으로 흘러간다.

이브라힘은 니가르 칼파를 통해 휘렘 하툰과 레오가 연인이었다는 사실을 알게 되고, 레오의 서신을 이용해 휘렘을 잡을 덫을 놓지만, 레오가 기다리는 곳에 휘렘은 나타나지 않는다. 이브라힘은 레오를 자신의 궁 지하 감옥에 가두고, 레오의 짐에서는 휘렘의 초상화가 나온다. 한편, 이브라힘 부부는 그리티와 그리티의 누이를 위한 만찬에 술레이만을 초대하고, 술레이만은 휘렘과 함께 가기로 한다.

술레이만은 포로가 된 프랑스 왕을 구해 달라는 모후의 서신을 받고 고심 끝에 답장을 보낸다. 의식이 돌아온 귈니할은 범인의 얼굴을 못 봤다고 하지만, 휘렘은 당연하다는 듯 귈샤흐를 의심한다. 한편 마히데브란은 발리데를 설득해 하렘 책임자로 니가르를 적극적으로 추천한다. 이렇게 승진한 니가르를 못마땅하게 여긴 쉼뷜은 니가르의 뒤를 밟던 중 레오에게 편지 받는 장면을 목격하고, 이브라힘에게 귀띔해 준다. 이브라힘은 니가르가 지니고 있던 편지를 찾아내 레오와 휘렘 사이를 눈치챈다.

휘렘을 죽이려 했던 귈샤흐는 휘렘 대신 방에 있던 귈니할을 칼로 찌르고, 뒤늦게 이 사실을 알겐 된 마히데브란에게 심한 매질을 당한다. 귈니할은 겨우 목숨을 건졌지만 의식 불명 상태에 빠지고 이 사건으로 궁이 발칵 뒤집힌다. 귈샤흐를 취조해 자백을 받아낸 니가르는 마히데브란을 찾아가 협박하고, 마히데브란은 그 사실을 비밀로 해 주면 높은 직책과 녹봉을 주겠다며 니가르를 회유한다. 술레이만은 크게 분노하여 이브라힘에게 어서 살인자를 잡으라고?명하면서 누가 범인인지 알고 있는 듯?의미심장한 말을 남긴다.

베네치아 총독의 아들 알비세 그리티가 술레이만과 가까이 지내기 시작하면서, 술레이만은 부다를 가장 먼저 정복하려는 낌새를 보인다. 이브라힘의 이야기를 엿들은 사드카는 러요시에게 경고의 편지를 보낸다. 한편 휘렘은 술레이만의 총애를 받아 점점 기고만장해지고, 메흐메트를 차기 황제로 올리려는 욕심을 공공연히 드러낸다. 휘렘에게 모욕당한 귈샤흐는 한밤중에 칼을 들고 휘렘의 처소에 잠입한다.

러시아 후궁 타니아가 술레이만의 침소에 든다는 사실을 알고 휘렘은 한바탕 소란을 피우고, 술레이만은 크게 화를 낸다. 문 밖에서 침소에 들기만을 기다리던 타니아 일행은 술레이만의 명령으로 발길을 돌린다. 마히데브란은 휘렘이 말썽을 피워 곤경에 처하자 크게 기뻐한다. 휘렘은 궁을 떠나기 위해 짐을 꾸리고, 귈니할은 이런 휘렘을 걱정한다. 그러나 결국은 러시아 후궁들을 돌려보내기로 결정되고, 휘렘은 술레이만과의 사랑을 재확인한다. 한편 베네치아 대사 모체니고와 상인 알비세 그리티가 술레이만과 이브라힘을 만나기 위해 술레이만의 궁전을 찾는다. 알비세 그리티는 술레이만에게 귀한 원석을 선물한다.

이브라힘은 마트락츠에게 레오가 사랑하는 여인의 이름을 알아보라고 지시한다. 한편, 하렘에 새로 들어온 후궁 중에는 술레이만에게 특별히 바쳐진 러시아 출신 후궁, 타니아가 있다. 휘렘은 아름다운 타니아가 술레이만을 만나지 못하도록 경계한다. 한편, 베이한과 페르하트 파샤는 소식을 듣고 허가도 없이 이스탄불로 온다. 술레이만은 페르하트를 의회로 소집하여 사형 선고를 내리고 형을 집행한다. 하티제를 방문하고 돌아온 베이한은 뒤늦게 소식을 듣고 크게 충격받아 가족과 연을 끊겠다고 선포한다. 휘렘은 타니아가 술레이만의 침소에 든다는 소식을 듣고 술레이만을 찾아가 다른 여자를 취하기 전에 자신을 죽이라고 말한다.

술레이만은 이브라힘의 궁에서 사드카와 동침한다. 휘렘은 이 일을 알게 되지만, 술레이만에게 말 못 한 채 혼자 괴로워한다. 레오는 휘렘이 준 금화를 돌려주며 편지도 함께 보낸다. 휘렘은 행복을 빌며 떠나겠다는 레오의 글에 눈시울을 붉힌다. 한편 스메데레보 영주로 좌천된 페르하트 파샤가 폭정을 펼친다는 제보가 들어온다. 이브라힘은 백성을 불러 사실인지 확인한 다음, 술레이만에게 이 사실을 고한다. 술레이만은 크게 노해서, 유죄로 판명되면 페르하트 파샤를 벌하겠다고 말하는데....

하티제와 이브라힘은 아이를 잃은 슬픔을 극복하려 애쓴다. 니가르 칼파는 마히데브란 명으로 휘렘에게 반지를 돌려준다. 한편 베네치아에서는 대사를 파견해, 반란 당시 막대한 손해가 발생했다는 핑계로 세금 감면을 요구한다. 이브라힘의 기지로 결국 피해액을 보상하는 선에서 협상이 이루어진다. 그러나 베네치아 대사는 이에 그치지 않고 베네치아 총독의 서자, 알비세 그리티와의 만남을 청한다. 술레이만은 부자 사이를 이간질할 생각으로 만남을 기약한다. 레오는 술레이만의 명에 따라 초상화가 완성되기까지 궁에 머무른다. 휘렘은 니가르 칼파를 통해 레오에게 금화를 전달한다. 금화 꾸러미를 몰래 열어 본 니가르 칼파는 두 사람이 옛 연인임을 알게 되는데....

반란군의 공격을 받아 창고로 피신하던 하티제는 도중에 사고로 배 속에 있던 아이를 잃고 만다. 설상가상으로 하티제를 옮기던 레오마저 총에 맞아 중상을 입는다. 한편 사냥을 나갔던 술레이만은 예니체리의 반란 소식을 듣고 분노를 감추지 못한다. 서둘러 톱카피궁으로 돌아온 술레이만은 예니체리 사령관에게 반란을 멈추고 궁으로 들어오라는 전갈을 보낸 후 하티제가 있는 히포드롬궁으로 향한다. 예니체리 사령관이 군사들에게 퇴각을 명령하면서 반란이 일단락되고 하티제가 아이를 잃었다는 사실을 알게 된 술레이만은 자신의 가족에게 위해를 가한 예니체리 사령관과 지지자들에게 참형을 내린다.

에디르네 궁전에서 여유를 즐기던 휘렘은 기르던 새가 죽자 불길한 예감에 떨고 술레이만은 휘렘과 무스타파 일행을 도성으로 먼저 보낸다. 이브라힘은 이집트에서 바쁜 나날을 보내고 카디자데는 이브라힘을 위해 연회를 준비한다. 한편 도성에서는 불만이 쌓인 예니체리 부대가 황제와 이브라힘이 없는 틈을 타 반란을 일으키고 이에 왕궁으로 들어가지 못한 휘렘 일행은 하티제와 사드카가 있는 이브라힘 궁으로 향한다. 톱카피 궁전에서는 발리데 술탄이 사람들을 데리고 지하로 피신해 모두가 무사하길 기도하고 마트락츠와 레오는 이브라힘 궁으로 달려가 사람들을 피신시킨다. 하지만 계단을 내려가던 하티제는 발을 헛디뎌 그만 굴러떨어지고 만다.

마히데브란은 귈샤흐를 시켜서 니가르 칼파의 목숨을 위협한 다음, 휘렘의 계획을 자신에게 미리 알리라고 지시한다. 카디자데는 맘루크 영주들과 손잡고 아흐메트와 그 일당을 불시에 공격한 후, 아흐메트를 참형에 처한다. 술레이만은 무스타파를 데리고 에디르네로 사냥을 가기로 하고, 마히데브란은 오랜만에 황제와 함께 나가게 돼 들뜬다. 이 소식을 들은 휘렘은 술레이만에게 자신이 동행해 황자들을 돌보겠다고 제안한다. 결국 휘렘이 가게 되자, 마히데브란은 분노와 질투로 타오른다. 한편 이집트에 도착한 이브라힘은 아흐메트의 머리를 황제에게 보내라고 카디자데에게 지시한다. 휘렘은 반지를 잃어버린 걸 깨닫고는 걱정한다. 마히데브란은 하티제에게 갔다가 바닥에 떨어진 반지를 발견한다.

술레이만이 이집트 영주로 보낸 아흐메트 파샤가 반역을 일으킨다. 술레이만은 이브라힘에게 이집트로 가서 아흐메트를 죽이고 반란을 진압하라고 명한다. 이브라힘과 다시 헤어지게 된 하티제는 슬퍼하던 중 임신 사실을 알게 되고 황족 일가는 매우 기뻐한다. 한편, 마히데브란에게 배정됐던 하티제의 방을 차지한 휘렘은 궁 안에서 더 많은 권력을 가지려 하고, 옛 연인 레오와 하티제의 궁에서 은밀히 만나 자신을 잊으라며 이별을 고한다. 이 장면을 사드카가 엿보게 되는데....

술레이만은 레오에게 휘렘과 함께 초상화를 그려 달라고 요청하고, 휘렘은 그 상황이 불편하지만 내색하지 않으려 한다. 휘렘과 술레이만이 함께 그림에 담기는 걸 시샘한 마히데브란은 하티제가 혼인하며 비게 된 방을 달라고 발리데에게 청한다. 이 사실을 알게 된 휘렘은 술탄 술레이만에게 직접 하티제의 방을 자신에게 달라고 부탁한다. 한편, 아흐메트는 자신을 술탄이라 칭하며 이집트를 장악하려 하고, 술레이만의 동전을 녹여 새로운 동전을 주조하고 새 깃발을 만들며 반역을 꾀한다.

휘렘은 두 번째 아들을 낳고, 술레이만은 선왕처럼 훌륭하게 자라라는 의미로 아들에게 '셀림'이라는 이름을 준다. 술레이만은 휘렘과 외출해 하룻밤을 지내고, 이를 지켜보는 마히데브란의 마음은 타들어 간다. 교황과 베네치아 총독은 이브라힘의 환심을 사기 위해 사절을 보내 고급 탁자를 선물한다. 한편 이브라힘은 아흐메트에게서 역모의 기운을 감지하고, 술레이만 역시 아흐메트를 면밀히 감시하라고 명한다. 레오는 뛰어난 그림 실력으로 황족 일가의 저녁 식사 자리에 불려 오고, 그 자리에 있던 휘렘과 마주친다.

황제의 초상화를 그리기 위해 궁에 간 레오는 술레이만과 함께 있는 휘렘을 보고 동요하고, 마침 휘렘은 황제에게 임신 소식을 전한다. 이브라힘과 하티제는 사랑을 속삭이고, 두 사람을 위한 화려한 결혼식은 며칠이 지나도 끝나지 않아 사람들의 불만을 산다. 아들을 낳을 거라며 큰소리를 치던 휘렘은 때 이른 진통을 겪고 모두가 아기의 성별을 궁금해한다.

하티제는 결혼 후에 사드카를 시녀로 데려가기로 한다. 사드카는 하렘에 남아 있을 방법을 모색하고자 본주크 아아를 만났다가 겁탈당할 위기에 처한다. 귈샤흐는 마히데브란이 임신했다고 거짓 소문을 내지만 금세 탄로 난다. 휘렘은 셋째를 임신하고 이 사실을 알게 된 마히데브란은 절망한다. 한편 레오는 이브라힘 파샤에게 황제의 초상화를 의뢰받고 궁으로 향하는데....

발리데의 명령으로 쉼뷜이 사드카를 술탄 술레이만의 방으로 데려간다. 그때, 정원에서 놀던 황자 메흐메트가 물에 빠지고 시끄러운 소리를 들은 술레이만이 달려 나간다. 쉼뷜은 계획에 실패한 사드카를 데리고 나가고 대신 메흐메트를 구한 마히데브란이 술레이만의 관심을 받는다. 한편, 혼인 후 혼자 다른 궁으로 가게 된 하티제가 외로워하자 귈펨은 새로운 시녀를 데려가라고 제안한다. 사드카 일의 내막을 안 휘렘은 이를 견제하기 위해 사드카를 시녀로 추천해서 자연스럽게 궁에서 내보내려 한다.

이브라힘이 휘렘을 찾아와 황족과 마히데브란 앞에 용서를 구하고 복종을 맹세하면 궁으로 돌려보내 주겠다고 회유하지만 휘렘이 거절한다. 한편, 술레이만은 하티제와 이브라힘의 혼인을 발표하기 위해 연회를 준비하라 이른다. 이브라힘은 술레이만의 얼굴에서 엿보이는 수심에 황제를 걱정한다. 휘렘이 추방된 후로 메흐메트가 엄마를 찾으며 울음을 그치지 않자 하티제는 발리데 술탄 몰래 메흐메트를 고성으로 데려가 휘렘과 만나게 해 준다. 휘렘은 자존심을 꺾으라는 하티제의 충고를 받아들이기로 마음 먹고 연회가 열리는 중앙 정원으로 향하는데....