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영혼이 바뀐 채로 가짜 길동을 추적하던 은조와 열은 검은 삿갓의 사내를 눈앞에서 놓친다. 한편, 열은 길동과 연관된 죄로 추포 당할 위기에 처하고, 같은 시간 은조는 길동의 정체를 아는 의문의 남자에게 목숨을 위협받는다!

은조의 혼례가 가까워 오며 은조, 열, 재이의 마음이 각자의 이유로 착잡하다. 엎친 데 덮친 격, 길동은 대사간을 죽인 범인으로 누명을 쓰고, 은조가 위험에 처하자 하늘의 뜻처럼 오래전 정해져 있던 운명이 마침내 움직이기 시작한다.

일전의 입맞춤은 실수였다고? 적어도 그 두 글자는 아니었어야지. 열은 은조에게 괜히 심술이 난다. 한편, 은조의 혼인에 대해 알게 된 '재이'도 마음이 복잡하고. 서로를 향한 마음이 커져가는 가운데, 본격적인 삼각관계가 시작된다!

은조의 입맞춤에 마음이 흔들리는 열. 은조 또한 열이 아른거리는데. 한편 그토록 쫓던 길동을 맞닥뜨린 열, 그러나 길동을 잡지 않는다?! 의문의 말을 남기는 대군. 그의 뜻은 무엇인가, 두 사람의 운명이 더 깊이 얽혀간다.

의적 길동의 흔적을 쫓는 대군 '이열'과 어느 날 대군 앞에 나타난 의문의 여인 '은조'. 원치 않는 혼인을 하게 된 은조는 뭔가에 홀린 것처럼 대군에게 입을 맞추는데! 각자의 정체를 숨긴 두 남녀, 서로에게 스며들기 시작한다.