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나로와 호위총관부 무관들은 길목마다 수색을 하면서 유화일행을 찾아 나선다. 유화 와 예소야는 유리를 안고 산중 일각으로 도주하다 멀리서 천대인이 이끄는 상단행렬 을 발견해 도움을 요청한다. 유화와 예소야는 유리를 수레에 숨겨 놓고 남장으로 변 복해 국경지역을 넘어가려는데, 뭔가 이상한 낌새를 눈치 챈 국경수비대가 그들을 막아서고... 송양을 찾아간 대소는 졸본이 다물군과 맞설 수 있도록 원군을 보내주겠다며 부여 에 조공을 바치라 요구한다. 이에 송양은 계루의 기습으로 군량미가 모조리 불에 타 백성마저 굶주리고 있는 상황이기 때문에 조공을 바치는 것은 무리라고 대답한다.

소서노를 치료할 약재를 든 찬수가 소서노의 은신처로 향하고 있는데, 수색 중이던 송양 군사 십여 명이 그들의 앞을 막고 공격한다. 소서노를 구하기 위해 송양 진영 에 뛰어든 주몽과 오마협은 송양 군사들을 쓰러뜨리고 소서노를 계루로 대피시킨다. 주몽일행이 다물군 산채를 비운 틈을 타 대소는 본계산을 찾아간다. 주력부대와 유 민들이 본거지를 옮기기 위해 모두 빠져나가고 산채에는 노인과 아이들만 남아 있지 만, 분노가 치민 대소는 이들을 무참하게 도륙한다. 한편, 주몽은 송양을 돕기 위해 이동 중인 한나라 군을 치기 위해 이동경로에 매복 을 지시하고...

소서노는 아버지 연타발의 만류에도 불구하고, 사용을 포함한 몇 명의 군사들을 이 끌고 송양을 치기 위해 직접 적진에 잠입한다. 주몽의 동태를 파악하기 위해 다물군 진영에 몰래 들어간 부분노. 주몽을 바라보는 다물군의 눈빛에서 충성이 가득함을 느끼고, 주몽에 대해 두려움을 느낀다. 원후가 재부조의의 딸을 대소의 양재로 들이려고 하자, 설란의 눈에는 예소야에 대 한 독기가 치밀어 오른다. 이때 설란의 침소로 유화부인이 찾아오고, 예소야와 유리 에게 한번만 더 위해를 가하면 절대 가만히 있지 않을 것이라 경고한다. 금와의 침소에 찾아간 유화는 누군가가 유리를 독살하려 했다며 예소야와 유리가 부 여를 떠날 수 있게 해달라고 청한다. 하지만 이를 거부한 금와는 유화부인과 예소야 의 침소로 호위무관을 보내 그들을 감시하라 명하고...

주몽은 오이와 함께 자신에 의해 부러졌던 다물활을 보러 시조산을 찾는데 한쪽에 서 환한 빛과 함께 비금선 신녀가 나타난다. 주몽을 바라보던 비금선은 갑자기 주몽 에게 큰절을 올리더니 다물활의 주인은 부여가 아닌 다물군과 주몽 대장이라고 한 다. 비금선의 말을 떠올린 주몽은 옛 조선에 대한 기록을 물색하고, 재사와 함께 천대인 대상은 찾아간다. 천대인은 왕검성이 함락될 때 모든 기록들이 불태워졌지만 자신 은 옛 조선의 귀중한 유물 하나를 가지고 있다며, 주몽에게 상단의 보호를 요청한 다. 한편, 금와왕의 얼굴에는 피부병 같은 검버섯이 온통 번지고, 낮임에도 불구하고 번 개와 천둥이 울리는 등 부여에서는 계속해서 불길한 징조가 나타나는데...

소서노가 다물군의 거점을 졸본으로 옮겨 힘을 합하자고 제안하다 고민에 빠진 주 몽. 오이와 함께 부여와 한나라의 정세를 살피기 위해 현토성 저자거리에 잠행해 일 각에서 대소 설란 일행을 발견하고 그들을 주시한다. 대소와 설란을 위한 베풀어진 연회에서 대소가 졸본을 치려하는 연유를 양정에게 묻 다, 양정은 송양을 도와 계루를 장악한 즉시 송양을 쳐 졸본을 복속시킬 것 이라한 다. 이어 양정은 대소에게 한나라 지원군을 이끌어 달라고 제안하고, 잠시 고민하던 대소는 부여를 버릴 수는 없다고 대답한다. 한편, 저자거리에서 주몽일행을 발견한 나로는 한나라 군사들을 이끌고 주몽 오이 가 머무는 여각을 포위하는데...

시간은 흐르고, 주몽은 다물군을 이끌고 다른 부족들과의 전쟁을 치루면서 계속해 서 세력을 확장해 나간다. 금와의 집권 이후 수년간 계속된 가뭄과 재앙으로 부여 백성들은 점점 궁핍해지고, 부여 황실의 재정 상태도 바닥을 드러낸다. 금와는 대소신료들과의 편전회합에서 부 여의 어려운 사정에 대한 지속적인 보고를 접하지만, 달리 해결할 방도를 떠올리지 못 한다. 한편, 변방으로 쫓겨난 대소는 매일 술에 취한 채 방탕한 세월을 보내고...

금와는 주몽이 다물군과 새로운 나라를 세운다는 것은 짐과 부여에 대한 반역이라 며 주몽과 오마협,재무묵을 감옥안에 가두게 되고 부여를 위해선 주몽을 처치해야한 다는 부득불말에 금와는 괴롭기만 하고 난처한데, 한편 여미을을 부여로 납치한 부득불은 주몽에게 설득하여 부여로 돌아오게 해달라 는 청을 하게 되는데.. 이를 거절한 여미을을 주몽이 보는 앞에서 베어버리고. 여미 을이 쓰러지는 것을 본 주몽은 경악하는데...

부득불은 흑치 장군에게 주몽이 다물군을 포기하지 않으면 제거해야 한다고 얘기한 다. 다물군은 부여의 안정에 걸림돌이 된다는 말에 흑치장군은 결단을 내린다. 흑치 장군은 금와의 호위무사에게 주몽과 그 일행의 동태를 잘 살피라 당부하고, 없애야 할 대상이 될지도 모른다 이른다. 주몽은 유화에게 금와가 다물군을 해체하고 부여로 돌아오라 했다 얘기를 한다. 유 화는 주몽에게 어떤 결단을 내리든 주몽의 편에 설 것이나, 다물군은 이미 주몽과 한 몸이라고한다. 한편, 소서노와 연타발은 부득불을 만나 부여와 계루의 관계를 다시 예전과 같이회 복하기를 요청하고 회신을 기다린다. 주몽은 다물군을 포기하지 않고 부여를 떠나기로 결단을 내리고, 유화는 예소야에 게 주몽을 따라 갈것을 권하나 예소야는 아기가 태어나기 전까지 유화 곁을 지킬거 라 한다. 그때 주몽이 군사들에게 잡혀갔다는 소식이 들리는데....

대소는 주몽을 잡아오라며 흑치에게 군사를 내어주지만, 금와왕 복권의 선봉에 서기 로 마음먹은 흑치 장군은 군사를 이끌고 주몽에게 도움을 요청한다. 놀란 주몽이 금 와왕이 복권을 꾀하고 있다는 사실을 여미을에게 전하자 여미을의 얼굴이 순간 어두 워진다. 금와왕은 복권에 성공하면 한나라와의 관계를 개선하고, 주몽을 버려야 한다는 부득 불의 간청을 떠올리며 고민에 빠진다. 대소신료들을 집무실에 불러 모은 부득불은 대소의 광기가 극에 달했다며 금와왕의 복권을 제안한다. 이에 모두들 어찌할 바를 모르고 불안해 하지만 부득불의 강권에 아무 말도 하지 못하고...

서서히 해가 가려지면서 세상이 암흑 속에 빠지자 부여궁 내의 대소신료들과 저자거 리의 백성들 모두 불안해 어찌할 바를 모른다. 잠시 후 어둠 속에서 서서히 해의 모 습이 보이면서 세상이 다시 밝아지지만, 불안에 떨었던 백성들은 좀처럼 안정을 찾 지 못하고... 해가 사라지는 것을 보고 정신을 잃었던 마우령은 몸을 겨우 일으키고, 대체 무슨 징 조냐는 원후의 물음에 불길한 재앙의 징조임이 틀림없다고 대답한다. 다물군과 유민 들을 모두 불러 모은 주몽은 이번 일은 새로운 나라를 상징하는 것이라며 새롭게 떠 오른 해 속으로 삼족오가 날아오를 것이라 강조한다. 한편, 백성들이 일식에 크게 동요하고 있다는 보고를 받게 된 대소는 크게 노하여 헛 된 망발로 민심을 혼란케 하는 자들은 지위고하를 막론하고 처형하겠다고 하는데...

부여에 돌아온 영포는 금와의 침소를 찾고, 금와는 대소의 권력이 오래 가지는 못 할 것이라며 다시는 대소와 반목해 분란을 만들지 말라 당부한다. 대소는 부여궁에 돌아온 영포가 무슨 짓을 꾸밀지 모르니 일거수일투족을 감시하라 명한다. 양정은 철기군과 군사들을 이끌고 창천곡 부족을 찾아가 철광석 생산을 늘려 달라 압박한다. 이에 창천곡 족장은 노인과 아이를 제외한 모든 부족민들이 철광석 생산 에 동원중이라며 난감해한다. 세력 확장을 위해 창천곡을 찾은 주몽은 양정의 방문을 알게 되고, 양정이 창천곡을 떠나 중산으로 가는 동안 기습을 감행한다. 주몽과 다물군의 갑작스런 습격에 속수 무책으로 당한 양정은 몇 명의 철기군과 함께 도주하는데...

대소는 주몽이 부여궁에 나타나지 않으면 유화부인과 예소야를 처형하겠다는 서신 을 전해온다. 이를 받아 본 오마협은 한참을 고민하다 주몽에게는 알리지 않고 부여 궁에 몰래 들어가 유화와 예소야를 구출하기 위한 작전을 세운다. 창천곡 부족을 복속시키기 위해 재사,무골,묵거와 함께 정찰을 떠난 주몽. 부여의 정 황을 살피기 위해 현토성으로 달려가고 있는 사자를 붙잡아 서신을 확인한다. 서신 을 읽던 주몽은 유화부인과 예소야가 현재 어떻게 지내고 있느냐고 묻고, 사자는 주 몽왕자가 부여궁에 나타나지 않으면 대소가 두 사람을 처형하기로 했다는 충격적인 소식을 전한다. 한편, 유화부인은 태의의 도움으로 무덕을 궐에서 빼내 주몽에게 서신을 전달하는 데 성공하고...

부여에 남은 유민들을 다시 색출해 한나라에 노예로 보낸다는 소식에 주몽은 다물군 을 이끌고 이들을 구출하러 간다. 이때 모팔모와 무송이 말을 타고 급히 달려와 공격 을 멈추라는 여미을의 말을 전하고, 잠시 후 뒤쫓아 온 여미을은 유민압령은 대소의 함정일 수 있으니 좀 더 알아봐야 할 것이라 한다. 나로가 이끄는 유민들의 행렬 뒤에 철기군이 뒤 따라 오고 있다는 사실을 확인한 주 몽. 이번을 계기로 대소의 기세를 완전히 꺾어버릴 생각으로 기습을 감행한다. 한편, 상단을 이끌고 황룡국을 찾은 소서노는 성공적인 거래를 성사시키고...

주몽을 치기 위해 철기군과 함께 본계산으로 쳐들어온 대소는 정찰대를 먼저 보내 매복군사의 유무를 확인한다. 정찰을 마친 나로는 군사는 없어 보인다고 대소에게 보고하고, 대소는 철기군을 선봉으로 본계산 협곡을 거슬러 올라가기 시작한다. 숲속에 매복한 채 적들이 더 다가오기를 기다리던 주몽은 불화살을 매겨 발사 하고, 그 화살을 신호로 숲속에 매복해 있던 오마협과 다물군들이 대소의 군사들을 공격한 다. 주몽과 오마협의 습격에서 가까스로 살아남은 대소는 또 다른 한쪽에 매복 중인 재사, 무골, 묵거의 공격을 받게 되는데... 한편, 회임 중인 소서노를 불러들인 채령은 상단을 이끌고 옥저에 다녀오라는 무리 한 요구를 한다. 한참을 고민하던 소서노는 재물을 축적하기 위해서 원행을 가기로 결정한다.

한백족을 공격하기로 결정한 주몽은 강철검 제작에 박차를 가하고, 은밀한 곳에 망 루와 봉화대를 만드는 등 출정준비에 분주하다. 예소야의 회임사실을 알게 된 유화는 금와를 찾아가 하루빨리 예소야를 빼내야 한다 고 강조하고, 금와는 대소를 자신의 침소로 불러들인다. 금와는 회임을 한 예소야를 감옥에 가둬두는 것은 사람이 할 짓이 아니라 하고, 한참을 고민하던 대소는 나로를 불러 예소야를 감옥에서 빼내 처소에 가두라고 명한다. 한백족 외각, 멀리 밤하늘에 불화살이 날아오르고 주몽과 오마협, 무송이 이끄는 다 물군이 한백족을 공격하기 시작한다. 부하들과 술을 마시고 있다고 주몽이 기습했다 는 보고를 받게 된 설탁은 크게 놀라 도주하기 시작하는데...

수용소에 찾아간 주몽과 오마협은 유민들을 이끌고 부여를 떠난다. 멀리서 그 모습 을 지켜보던 송주는 금와와 유화가 머무는 막사에 찾아가 이를 알리고, 송주의 말에 금와와 유화는 크게 안도한다. 금와는 나로와 다른 무관들이 추격군에 합류하는 것 을 막고자 자신을 호위 중인 나로를 불러 부여궁에서 멀리 떨어져 있는 태봉산 온천 으로 가자고 요구한다. 예소야와 시종이 주위를 살피며 잰걸음으로 걸어가는데 하후천과 병사들이 이들을 가로막고 설란에게 데려간다. 설란은 궁 밖에 나가 누구를 만나려 했던 것이냐며 추 궁하지만 설란은 입을 열지 않고, 이에 군사들을 시켜 소야를 침소에 가두고 철저히 감시하라 명한다. 예소야를 기다리던 팔모와 무송은 군사들이 침소를 지키고 있는 것을 보고 뭔가 일이 잘 못된 것을 알고 안타까워하다 어쩔 수 없이 먼저 부여를 빠 져나간다. 한편, 주몽이 유민들을 이끌고 현토성으로 향했다는 보고를 받게 된 대소왕자와 대 소신료들은 크게 경악해 사태 파악에 나선다. 예소야가 도주하려다 붙잡히고, 모팔 모와 철기방 야장들이 사라진 것을 알게 된 대소는 군사들을 동원해 주몽을 추격하 기 시작하고...

호위무관의 안내를 받으며 유민수용소를 둘러보는 주몽과 오마협은 유민들을 이끌 고 부여를 탈출하기위한 준비에 박차를 가하고 있다. 이때 유민들을 규합해 수용소 를 탈출하려다 발각된 만호의 소식이 들려오고, 주몽과 오마협은 급히 만호의 막사 를 찾는다. 만호는 주몽에게서 해모수의 모습이 보인다며 잃어버린 땅을 회복해 달 라는 말을 남긴 채 숨을 거둔다. 설란의 호위무사 하후천은 설란의 지시로 주몽을 미행하다 주몽에게 발각된다. 주몽 은 하후천의 목에 칼을 겨눈 채 설란의 침소에 찾아가고, 한번만 더 자신을 감시한다 면 하후천을 한나라 세작으로 간주하고 목을 치겠다고 경고한다. 이에 설란은 치밀 어 오르는 분노를 어쩌지 못하고 부들부들 떨기만하고... 마우령으로부터 삼족오의 기운이 부여를 덮고 있다는 얘기를 들은 원후는 주몽이 일 을 꾸미고 있는 것 같다며 대소에게 주몽을 경계하라 한다. 하지만 대소는 자신의 목 숨을 구해주고 모진 일을 마다 않는 주몽을 이미 자신의 충복으로 믿어버리고...

주몽의 혼례의 군장들을 초대한다는 말을 들은 우태는 잠시 고민을 하지만 소서노 는 인연의 끈도 털어버리고자 가겠다고 한다. 오마협은 유민들을 색출한 한나라의 노예로 보낸단는 주몽왕자의 변모된 모습에 주 몽왕자에게 떠나겠다고 말하고 결별을 고한다 한편 주몽은 한나라 진번,임둔군 유민색출에 앞장서고 이런모습에 원후마져 너무도 변한 주몽의 모습을 보자 의구심을 갖게되는데...

영포의 반란으로 죽을 위기에 처했다 주몽의 도움으로 가까스로 목숨을 건진 대소. 끓어오르는 화를 주체하지 못 하고 도치와 한당을 한칼에 처단하고, 영포의 목에 칼 을 겨눈다. 한나라에서는 부여볼모로 낙점된 주몽을 데려가기 위해 사신을 보내고, 주몽은 부여 를 떠날 채비를 한다. 이에 오마협은 주몽과 함께 한나라로 가겠다고 나서고, 유화 는 예소야와 혼례를 치른 후 함께 가는 게 좋겠다고 주몽에게 당부한다. 한편, 채령이 송양과 내통하고 있다는 것을 알게 된 소서노는 채령을 찾아가 한번만 더 이런일이 있을 시에는 용서치 않겠다고 경고하는데...