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마히데브란에게 심하게 맞은 휘렘은 정신을 잃고, 구타 장면을 목격한 니가르 칼파에 의해 간신히 목숨을 건진다. 다예는 쉼뷜 아아, 니가르 칼파에게 이 사실이 외부에 절대 알려져선 안 된다고 신신당부한다. 다예는 이 사실을 발리데 술탄에게만 알리고, 발리데 술탄은 마히데브란을 심하게 꾸짖는다. 이런 상황을 모르는 술레이만은 유산한 마히데브란을 위로하고 헝가리 원정을 위해 폭이 좁은 갤리선과 대포를 만든다. 원정 계획을 세우는 데 있어서 이브라힘의 의견을 전적으로 신뢰하는 술레이만에게 아흐메트 파샤는 불만을 가지게 된다. 한편 술레이만을 따라 이브라힘이 원정을 떠나게 되자 하티제는 슬픔에 빠지고, 친구인 귈펨이 하티제를 위로한다. 발리데 술탄은 상심에 빠진 하티제를 보고 젊은 나이에 미망인이 된 후 외로워하는 것이라고 오해하곤 결혼 상대를 찾아 줘야겠다고 결심한다. 그날 밤 술레이만은 휘렘을 자신의 방으로 부르지만 휘렘이 이를 거부하자 이상한 생각에 직접 휘렘을 찾아가는데....

휘렘은 쉼뷜 아아에게 도움을 청하고, 어떻게 하면 술탄이 될 수 있을지 물어본다. 이에 쉼뷜 아아는 휘렘에게 이슬람 신자가 되라고 충고하고, 휘렘은 이를 따른다. 원정에 사용할 신식 대포를 제작할 계획인 술레이만은 이브라힘과 함께 신분을 위장한 채 시장에서 백성들의 이야기를 들어 본 후 대장간으로 가 직접 지시를 내리고 밤새 감독한다. 의회에서 대신들과 회의하던 중 헝가리의 러요시 2세가 보낸 베흐람 부관의 머리를 본 술레이만은 분노하며 헝가리 원정을 계획하기 시작한다. 마히데브란의 지시를 받은 귈샤흐는 아이셰에게 휘렘의 에메랄드 반지를 훔치라고 명한다. 반지가 없어진 사실을 알게 된 휘렘은 소란을 일으키고, 반지를 찾기 위해 다예가 직접 움직이지만 반지는 나오지 않는다. 쉼뷜 아아는 이 사실을 이브라힘에게 전하고, 이브라힘은 아이셰를 설득해 마히데브란이 범인이라는 사실을 알아내고는 반지를 되찾는다. 마히데브란은 반지를 빼앗기고 발리데 술탄에게도 꾸중을 듣는다. 그리고 휘렘이 또다시 술탄의 방으로 불려갔다는 소식을 듣고 슬퍼하다가 유산하고 만다. 유산한 게 휘렘 때문이라고 생각한 마히데브란은 휘렘을 찾아가 심하게 구타하는데....

마히데브란이 갖고 싶어 했던 에메랄드 반지를 휘렘에게 선물한 술레이만. 휘렘이 에메랄드 반지를 끼고 있는 것을 본 마히데브란은 질투심에 불타올라 그만 실신하고 만다. 의사에게 진찰을 받던 와중에 마히데브란이 임신했다는 사실이 밝혀지고, 발리데 술탄은 이 기쁜 소식을 온 하렘에 알린다. 마히데브란의 임신 소식을 전해 들은 휘렘은 질투심에 휩싸여 아이셰와 싸움을 벌이게 되고, 또다시 크게 꾸중을 듣는다. 한편, 로도스섬 원정을 계획 중인 의회에서는 이브라힘이 좋은 계략을 내놓아 술레이만의 신임을 얻게 된다. 시리아의 반란은 진압되고 잔베르디 가잘리는 목숨을 잃게 되며, 헝가리의 러요시 왕은 피리 파샤 재상이 보낸 사절을 죽이고 만다. 외부 정사를 처리하던 중 마히데브란의 임신 소식을 발리데 술탄에게서 듣게 된 술레이만은 크게 기뻐하며 그녀를 찾아가지만, 술레이만에 대한 그녀의 원망은 쉽게 풀어지지 않는다. 휘렘은 술레이만이 자신에게 소홀해지고 하렘의 주변 여자들이 등을 돌리게 되자 소외감을 느끼고 주변인들에게 도움을 청하게 되는데....

알렉산드라의 미모와 명랑함에 반한 술레이만은 그녀에게 휘렘이라는 이름을 지어 준다. 술레이만의 애첩이 된 휘렘은 방을 옮기고 술탄에게서 값진 선물도 받게 된다. 이에 더욱 기고만장해진 그녀는 발리데 술탄이 연 연회에서 마히데브란과 신경전을 벌이다가 지하 감옥에 갇히게 된다. 술레이만은 로도스섬을 정벌하기 위해 함선을 지으며 이브라힘에게 로도스섬에 심어 둘 그리스인 상인을 찾아보라고 명한다. 이를 위해 시장을 돌아다니던 이브라힘은 마트락츠를 만나고, 마트락츠는 술레이만과 마트라크 경기를 벌이게 된다. 그 후 술레이만은 휘렘이 지하 감옥에 갇혔다는 사실을 알게 되고 분노하여 이브라힘을 꾸짖는다. 술레이만의 명으로 풀려난 휘렘은 자신의 방에서 후궁들의 간호를 받으며 기력을 회복한다. 술레이만은 휘렘을 지하 감옥에 가둔 사람이 발리데 술탄이라는 걸 알게 되고, 더 이상 아침 문안을 하지 않으면서 모자 간의 갈등은 깊어져만 가는데....

가족의 복수를 위해 술레이만의 눈에 들어 황자를 낳고자 하는 알렉산드라는 연회 때 그를 유혹하는 춤을 춰 손수건을 받아 내고, 동침할 기회를 얻게 된다. 하지만 술레이만의 본처 마히데브란의 방해로 기회는 물거품이 되고 마는데....

오스만 제국의 9대 술탄 야부즈 셀림 칸(셀림 1세)이 승하하고 술레이만 칸(술레이만 1세)이 황위를 이어받게 된다. 총애하는 매 조련사 이브라힘과 함께 마니사에서 이스탄불의 톱카피 궁전으로 옮겨 온 술레이만은 세계를 제패하고자 했던 선황의 목표를 계승하는 동시에 민심을 얻고자 한다. 그는 이브라힘을 내관으로 삼고 대제독 자페르 아아의 부패를 밝혀 참수하는 등 내부적으로 황권을 굳건히 하고, 외부적으로는 선황이 계획했던 로도스섬 원정을 추진하고자 한다. 한편, 크림반도 출신의 알렉산드라는 타타르족에 의해 가족을 잃고 노예 신세가 되어 톱카피 궁전의 하렘에 팔려 온다.