예전의 악플을 쓴 사람이 치어부 선배인 마리였다는 걸 알게 되고, 카나타는 이를 믿지 못한 채 풀이 죽어 있었다. 카나타의 이야기를 듣고 안나와 친구들은 각자 생각에 빠졌고, 카나타는 마리와의 추억을 조금씩 메구미에게 말했다. 메구미한테 마리와 제대로 이야기해 볼 것을 제안받은 카나타는, 다음 날 2학년 교실에 찾아갔는데.

메구미의 치어를 계기로 신규 영상 투고를 중지하고, 남은 응원 의뢰에 집중하기로 한 PoMPoMs. 의뢰와 제대로 마주해 응원을 전달한다는 걸 실감하며 충실한 여름방학을 보냈다. 각자가 자신이 하고 싶은 일에 열중하는 가운데 카나타도 지금 자신이 할 수 있을 것을 찾아, 댄스 전문가인 미야비를 찾아갔는데.

PoMPoMs는 응원 의뢰의 수를 줄이기로 했지만, 영상 댓글을 통해 카나타가 홀로 찾아가는 치어를 해왔다는 것이 발각됐다. 거기에 더해 어떤 악플을 계기로 멤버들 사이의 골은 깊어졌다. 그러는 와중에 자신의 행동을 책망하고, 카나타는 홀로 곰곰이 생각하는 표정으로 어떤 장소를 향했는데.

야구 응원을 하는 모습이 텔레비전에서 방송되면서, PoMPoMs에게 수많은 응원 의뢰가 들어왔다. 한 건 한 건과 진지하게 마주하며 PoMPoMs는 응원을 이어 나갔지만, 너무 많은 의뢰에 압도되어 모두가 피폐해지고 있었다. 무거운 분위기 속에서, 메구미가 입을 열어 응원 의뢰 개수를 줄이자고 제안했는데.

찾아가는 치어를 시작한 PoMPoMs에게 오마에바시 고등학교 응원 위원회의 단장인 반카 라라로부터 의뢰가 왔다. 의뢰 내용은 현 대회 준준결승에 출전하게 된 자신의 학교 야구부 응원을 도와달라는 것이었다. 처음으로 들어온 의뢰에 안나와 멤버들을 기뻐했지만, 노도카만은 왠지 모르게 거북한 얼굴이었고... 그리고 야구부의 대전 상대는 놀랍게도 타카노사키 고등학교였는데.

여름방학에 영상 기획 회의를 하기 위해서 메구미의 집에 모인 PoMPoMs. 회의를 시작하기 전 각자가 잠시 한가하게 있는 가운데, 스즈하가 타카사키 츄오 긴자 카니발에서 받은 복권 추첨 결과를 보기 시작했다. 자기가 가까이에 있으면 자신의 불운 때문에 꽝이 나올 거라며 떠들기 시작하는 카나타를 내버려두고, 스즈하는 담담하게 결과를 소리 내 읽기 시작했는데.

안나를 위해, 그리고 스타우트 레코드를 위해 응원 영상을 찍게 된 카나타 일행. 폐점 예정일에 개최되는타카사키 츄오 긴자 카니발을 앞두고 그들은 치어 연습에 열중했다. 한편 스타우트 레코드를 유지시키기 위해 안나를 여러모로 애를 썼지만, 일이 제대로 풀리지 않은 채 조바심만 늘어갔다. 그런 안나 앞에 호노카가 나타나 평소와는 다른 강경한 태도로 손을 잡아끌었는데.

치어 영상 조회수가 늘어나는 걸 기뻐하는 안나는, 비장의 수인 영상 기획을 생각해 냈다. 기획용으로 노래를 어레인지하기 위해, 안나는 그녀가 아르바이트를 하고 있는 레코드 가게인 스타우트 레코드에 찾아갔다. 그런데 점장인 YJ에게 상점가 축제를 마지막으로 가게 문을 닫는다는 말을 듣고 안나는 크게 놀랐고, 그런 안나를 위해 할 수 있는 일을 찾아 카나타 일행은 스타우트 레코드로 향했는데.

과묵하고 무표정인 스즈하는, 입학식 때 만난 시온을 남몰래 동경하고 있었다. 동경하는 시온을 따라다니던 가운데, 그녀가 노래를 부르는 걸 훔쳐 듣게 되면서 스즈하는 시온에게 상처를 준 게 아닌가 후회했다. 한편 치어 포지션을 검토하는 가운데 카나타는 홀로 내키지 않는 표정을 짓고 있었다. 몸이 공중에 뜨는 것을 두려워한다고 지적받은 카나타는, 자신이 더 이상 날 수 없게 되었다는 걸 밝혔는데.

타카노사키 고등학교 치어리딩부에 소속된 미소라 카나타는 대회 중 발생한 사고를 계기로 날아오를 수 없게 되었다. 어느 날 아침, 무겁게 한숨을 쉬며 걷는 카나타의 앞에 건물 지붕과 벽을 자유자재로 타고 날아다니는 소녀, 오부나이 스즈하가 나타났다. 공중을 뛰어다니는 그녀의 모습에 마음을 빼앗긴 카나타는 무심코 스즈하를 쫓기 위해 달렸는데.