극악으로 치닫는 국극단의 상황. 극단 건물을 팔아야 할지도 모를 위기에 처하고... 무력감과 절망 속, 정년은 중요한 사실을 깨닫는다. 여전히 함께 무대를 올리고, 그 무대를 봐줄 사람들이 남아있다는 것을! 마침내 정년과 영서의 마지막 오디션이 시작되고, 막이 오르는 <쌍탑전설>! 과연 새로운 왕자는 누구일까?

마침내 돌아온 정년! 모두의 환영을 받지만, 돌아온 국극단의 분위기는 뒤숭숭한데. 게다가 주란은 자꾸 정년을 피하기만 한다. 설상가상 갈수록 어려워져 가는 국극단 사정에 고군분투하던 소복마저 쓰러지고... 다시 힘을 낼 수 있는 방법은 없는 걸까? 한편, 주란은 결심 끝에 폭탄선언을 한다.

영서는 정년을 만나기 위해 소복과 함께 목포로 향한다. 정년과 영서, 그리고 소복과 용례는 서로에게 눌러왔던 진심을 토해내는데... 날 선 분위기 속 막을 올린 <바보와 공주>는 성황리에 첫 공연을 마치지만 그것도 잠시, 갑작스런 파국을 맞이하게 된다. 한편, 용례는 사무치도록 용기 있는 결단을 내린다.

각혈을 하며 오디션장에서 쓰러진 정년. 목을 고칠 방법을 찾기 위해 백방으로 노력하던 정년은 결국 큰 결심을 하는데... 한편, 매란의 독주에 국극단들이 불만을 표출하며 합동 공연은 시작부터 갈등을 겪고, 옥경에 대한 의혹까지 불거지며 위기를 맞는다!

문옥경의 후계자는 과연 누가 될 것인가! 오디션 파트너를 두고 주란의 고민이 깊어지는 가운데, 뜻밖의 인물이 정년을 찾아온다. 정년과 영서, 두 천재 소녀의 대결 소식에 오디션엔 세간의 관심이 집중되고, 정년이 느끼는 압박감은 점점 커져만 간다. 급기야 정년은 혜랑이 놓은 위험한 덫에 걸려들고 마는데!

분노한 소복은 정년에게 내일부터 무대에 설 수 없다고 말한다. 정년은 그제서야 자신이 얼마나 큰 사고를 쳤는지 깨닫게 되고... 영서는 정년의 재능을 칭찬하는 기주의 말에 또다시 열패감을 느끼고, 정년에게 참아왔던 울분을 토해낸다. 한편, 갑작스러운 사고로 주란이 무대에 설 수 없게 되며 구슬아기 대역이 필요해지는데..!

정년은 군졸을 맡아 자신만의 연기를 하려 야심 차게 준비한다. 한편, 연기를 완벽하게 해낼 방법을 찾지 못해 불안한 영서. 그런 영서에게 주란이 먼저 손을 내밀고, 두 사람을 보며 정년은 묘한 기분을 느끼는데... 마침내 <자명고>의 막이 오르고! 극도로 몰입해버린 정년은 급기야 사고를 쳐버린다.

텔레비전 데뷔를 앞둔 정년! 이내 엄마가 감추고 싶어 했던 비밀과 종국의 검은 속내를 알게 되며 큰 충격을 받는데... 생방송 당일, 정년은 돌발 행동으로 모두를 기함하게 한다. 한편, <자명고> 오디션 준비의 열기가 한창인 국극단. 오디션을 앞두고 불미스러운 사건이 발생한다!

집으로 돌아가자는 용례의 애원에도 모진 결단을 내리는 정년. 하지만 비밀리에 다방에서 노래를 했다는 사실을 소복에게 들키게 되고, 정년의 눈앞에는 예상치 못한 또 다른 별천지 세계가 펼쳐지는데...! 한편, 영서는 가장 감추고 싶었던 비밀을 정년에게 들키고 만다.

정년은 자신만의 방자를 찾기 위해 고군분투한다. 마침내 막이 오르는 <춘향전>! 생애 첫 무대에 선 정년은 예기치 못한 위기를 맞게 되는데...! 한편, 다친 주란을 대신해 몰래 다방에서 서빙을 하던 정년은 국극단의 철칙을 어길 위기에 처하게 되고, 뜻밖의 인물이 정년을 찾아온다.

우여곡절 끝에 매란국극단 오디션에 합격한 정년! 그런데, 내가 보결이라고?! 국극단을 둘러보던 정년은 한 연구생의 엄청난 실력에 깜짝 놀란다. 한편, 정년이 옥경의 뒷배로 들어왔다는 이야기가 돌며 정년은 단원들의 따가운 눈총을 받게 되고, 스스로를 증명해 보이기 위해 무모한 내기에 임하게 되는데!

고된 현실에도 당차게 살아가는 목포 소녀 정년. 정년에겐 힘든 삶을 이겨내게 하는 비장의 무기가 있었으니. 그것은 바로 소리! 타고난 소리꾼의 실력으로 뭇사람들의 환호를 받지만, 왜인지 엄마 용례만은 정년이 소리 하는 걸 질색하는데... 그런 정년에게 순회공연을 온 최고의 국극 스타 옥경이 관심을 보인다.