어느 날, 시애틀에 위치한 중국인 거주지역 주변에서 살인사건이 발생한다. 피해자는 그 지역 클럽에서 스트리퍼로 일하는 20대 여성. 양팔은 붉은 스카프로 묶여져 있고, 입에는 흰색 카네이션이, 얼굴에는 여우가면이 씌여진 채로 발견된 시체. 이 엽기적인 살인사건의 해결을 위해 시애틀의 비밀경찰 ‘DEA’가 투입되고, 팀장 ‘케인(스티븐 시갈)’은 이 사건이 중국의 전통적인 흑마술과 깊은 연관이 있을 것으로 판단하고 주변 중국인 거주지역에서 사건의 단서를 조사하기 시작한다. 그러던 중 연이어 스트리퍼들의 엽기적인 죽음이 계속 이어지자 ‘DEA’의 여성 비밀경찰인 ‘사라(사라 린드)’가 직접 스트리퍼로 위장해 범인에게 접근하겠다는 위험한 제안을 하기에 이르는데...