노엘은 감옥에 방문해, 사형수인 '인형술사' 휴고와 면회를 했다. 노엘은 휴고를 동료로 받아들이고자 했으나 그는 좀처럼 승낙을 하지 않았다. 그 후 노엘 일행은 B랭크에서도 최상위 시커들이 모이는 주점으로 향했고, 곧바로 그를 마음에 들어 하지 않는 시커가 시비를 걸었지만 노엘은 이를 말로 가볍게 제압했다. 그곳에 노엘이 눈여겨보고 있었던 정상급 레벨의 B랭크 파티, 천익기사단이 나타났는데.

코우가가 동료가 되고, 클랜 창설을 위해 시커 길드에 방문한 노엘 일행. 그들을 맞이한 감찰관인 해롤드의 입에서 나온 한마디는 '기각'. 1년 후에 발생하는 특대형 어비스로부터 심도 13의 대로드인 발리언트가 현계하는 관계로, 이에 즉시 대항 가능한 수준의 전력을 필요로 한다는 이유 때문이었다. 노엘은 별말 없이 그 자리에서 나왔지만, 단숨에 비약할 찬스라며 그 눈동자에 야심이 깃들었는데.

감비노 패밀리와의 악연을 끊기 위해 알버트의 비밀을 파헤치고 결투를 벌이는 상황을 유도한 노엘. 피노키오가 입회인이 된 가운데 알버트는 대리 결투자로 코우가를 지명했다. 노엘은 대리인을 지명하는 대신 스스로 싸우겠다고 선언했고, 직업의 차이를 뒤집는 계책을 경계하는 코우가와 일진일퇴의 공방을 거듭했다. 그렇게 싸움이 한창인 가운데, 노엘은 갑자기 자신의 마총을 버렸는데.

감비노 패밀리에 몸을 담게 되면서 자객이 된 코우가와 싸우게 된 노엘. 직업 능력의 차이는 압도적이라 곧 코우가의 검이 노엘에게 겨눠졌다. 하지만 마무리하는 걸 주저하는 코우가에게, 노엘은 자비를 베풀지 말라고 일갈했다. 거기에 더해 두 사람 사이에 아르마가 노엘을 구하기 위해 난입했다. 아르마와 코우가. 재능을 가진 자들의 전투를 눈앞에서 보게 된 노엘은, '화술사'로서 최강에 도달하는 자신의 방법에 대해 확신을 얻었는데.

식당에서 아르마와 합류한 노엘은 유망한 신인은 영입했냐는 물음에, 뒷골목에서 봤던 코우가의 모습을 떠올렸지만 이내 머릿속에서 지워버렸다. 한편 코우가는 주인인 미겔이 달랑베르 패밀리의 자금을 횡령한 것 때문에, 감비노 패밀리의 알버트에게 구속되었다. 진정한 악한이라고 불리는 알버트는, 이대로 그들을 넘겨주는 건 재미없다면서 두 사람에게 자신의 생각을 말했는데.

노엘은 아르마에게 제도를 안내해 주게 되었다. 감정사 길드, 단골 무기 가게, 스킬 북 판매점 등 두 사람은 차례로 목적지에 방문했다. 그러던 도중에 노엘은 잠시 아르마와 떨어져 슬럼가로 향했고, 그곳에서 제도 제일의 정보상 로키에게 어떤 인물에 관련된 조사 보고서를 받았다. 정보를 받은 노엘이 슬럼가에서 나가려던 차에, 덥수룩한 흑발에 멍한 눈을 한 남자 코우가와 만나게 되었는데.

도적단 도벌 의뢰를 받고 민츠 마을에 찾아간 노엘과 아르마. 촌장으로부터 정보와 선금을 받은 두 사람은, 촌장의 딸인 첼시의 응원도 받으면서 곧바로 도적단의 아지트로 향했다. 현장에 도착하자 그곳에는 사전에 받은 정보의 배에 가까운 인원수가 있었고, 거기에 더해 도적단의 보스는 200만 필의 현상금이 걸린 면도칼 고르도라는 사실이 밝혀졌는데.

배신한 두 사람을 피노키오에게 팔아넘기고, 파티를 새로 만들겠다고 결심한 노엘. 술집에서 지원자를 기다리고 있던 노엘의 앞에 나타난 건, 작은 몸집의 여성인 아르마였다. 거기에 더해 그녀는 자신이 전설의 살인청부업자인 알코르의 손녀라고 말했다. 그 이름을 듣고 주변이 소란스러워진 가운데, 그 자리에 있던 한 시커가 아르마가 그 정도로 격이 있어 보이진 않는다며 도발을 해왔다. 이에 아르마는 시커의 격은 무엇으로 정해지는 거냐고 노엘에게 물었는데.

파티 동료인 로이드와 타니아가 배신했다면서 발터가 노엘의 하숙집에 달려 들어왔다. 로이드가 남긴 편지에서, 그가 고액의 빚을 져 이를 변제하기 위해 파티 자금을 횡령했다는 것이 밝혀졌다. 제도에서 도망친 두 사람을 쫓으려 하는 발터에게 일단 장비를 갖추게 한 노엘은 술집에 들어갔고, 확실하게 두 사람을 잡기 위한 교활한 뱀의 책략이 그 이빨을 드러냈는데.

최강의 시커를 목표로 하는 소년 노엘. 그의 직업은 최약체 지원직이라 불리는 '화술사'였다. 소속된 파티인 블루 비욘드의 동료들과 함께 싸우면서도, 지시를 내릴 뿐 직접적으로 전투에 관여하지는 못했다. 그럼에도 최강의 자리를 손에 넣기 위해, 노엘은 보다 더 많은 권한을 얻을 수 있는 클랜을 창설할 것을 동료들에게 제안했는데.