복수의 웨어울프 나헬 왕국은 제국의 거듭된 공격에 멸망하게 되었다. 살아남은 나헬의 남성들은 모두 노예로 끌려갔고 여성들은 제국 장병들의 정액 받이로 전락하고 말았다. 희망은 어디에도 보이지 않는다. 테루스. 나헬 왕국의 최연소 기사 단장이자 대륙에서 열 손가락 안에 드는 검성이다. 망해가는 왕국을 붙들고 마지막까지 저항을 거듭하던 그는, 왕성이 함락되는 날 적들의 손에 사로잡히는 치욕을 당하게 되었다. 적에게 잡히느니 스스로 목숨을 끊을 그였지만, 적들이 자신의 배다른 동생이자 왕