민지가 사라진 이유가 밝혀진다. 딸을 찾기 위해 과거의 동료였던 성한수와 박진철을 찾아가는 김부장. 딸을 되찾기 위한 아버지의 거침없는 질주가 시작되고, 그를 가로막는 위협 속에 숨겨진 진실이 서서히 드러난다.

외교 문제인 김부장. 민지를 찾기 위해 정체를 드러내자, 남북한 모두에게 쫓기는 신세가 된다. 한편, 딸의 실종 뒤에 숨겨진 어둠의 세력이 본격적으로 움직이기 시작한다.

동네 건달한테도 멱살 잡히는 평범한 중년 김부장. 관계가 소원한 딸 민지가 생일 앞두고, 돌연 사라진다. 민지를 찾아 나서는 김부장. 평범한 모습 뒤에 철저히 감춰왔던 그의 과거가 드러난다.