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미자는 지영의 정체를 확실히 확인하기 위해 다시 한번 지영에게 접근한다. 한편, 출장에서 돌아온 필승은 지영이 연락이 되지 않자 곧바로 지영의 문간방으로 향하지만, 지영의 짐이 모두 사라진 것을 보고 크게 당황하는데...

필승의 차기작 오디션에 참여한 지영은 훌륭한 연기력으로 유력한 서브 여주인공 후보가 되지만, 수연의 반대로 위기를 맞는다. 한편, 외국에 출장을 가게 된 필승은 선영에게 본인이 떠나 있는 동안 지영을 괴롭히지 말아 달라 부탁하는데...

필승이 연출한 드라마가 성공하자 필승은 업계에서 주목하는 감독이 된다. 한편, 드라마 제작사를 설립하기로 결심한 수연은 필승에게 1호 감독이 되어줄 것을 부탁하며 파격적인 계약금을 제시하는데...

필승은 본인 혼자서 지영을 좋아하고 있으니 지영을 괴롭히지 말라고 가족들에게 경고한다. 그러나 선영과 금자는 지영을 찾아가 필승에게 넘어가지 말아 달라 부탁하고, 계속해서 마음을 표현하는 필승 앞에서 지영은 혼란스러워하는데...

큰 위기를 맞은 명동과 도식은 사랑을 지켜내기 위해 머리를 맞댄다. 한편, 지영이 첫 번째 오디션 기회를 얻어 기대에 부풀자 필승은 배우의 꿈을 포기하라며 다시금 지영을 설득한다. 하지만 그럴수록 지영의 의지는 더욱 강해질 뿐인데...

드라마 극본 공모에 당선된 명동은 도식에게 그간 간직해왔던 마음을 고백한다. 한편, 본격적으로 연기를 배우기 시작한 지영에게 재동은 본인이 세운 회사의 1호 배우가 되어 줄 것을 제안하고, 이 소식을 들은 필승은 지영을 말리기 시작하는데...

목소리가 잠긴 배우를 대신해 놀라운 연기력을 보여줬던 지영에게 또 한 번의 드라마 출연 기회가 주어지고, 지영은 설렘과 긴장을 안고 연기를 시작한다. 한편, 미자는 신인 배우 도도를 키우기 위해 방송국을 찾았다가 다시 만나고 싶지 않았던 사람과 얽히게 되는데...

진택이 다녀간 뒤 필승이네 집에는 묘한 긴장감이 돌기 시작하고, 가족들은 진택의 방문 소식을 들은 필승의 반응을 숨죽여 지켜본다. 한편, 필승과 지영이 사귄다는 소문을 들은 선영은 크게 놀란 채 소문의 진실을 찾아 나서는데...

지영은 필승의 다정하고 애정 어린 행동들에 설레면서도, 필승의 마음을 알 수 없어 혼란스러워한다. 한편, 필승의 드라마 현장에 방문한 진단은 스태프로 일하고 있는 지영과 마주치게 되는데...

마리는 필승을 만나기 위해 필승이네 집까지 찾아가고, 필승이네 가족들은 예상치 못했던 마리의 방문에 놀란다. 한편, 지영의 발목에 새겨진 별 문신을 발견한 필승은 지영에 대해 더 알아보기 위해 순정을 만나러 바닷가 마을로 향하는데...

드라마 스태프가 된 지영은 새롭게 시작된 삶을 즐기며 서울 생활에 적응해 나가지만 지낼 곳을 찾는 데 어려움을 겪는다. 필승은 그런 지영에게 깜짝 놀랄만한 제안을 하는데...

도라가 떠난 뒤 2년의 세월이 흐르고, 감독으로 데뷔한 필승은 일에만 열중하며 살아간다. 그러던 어느 날 필승은 촬영을 위해 찾은 바닷가 마을에서 의외의 인물을 만나게 되는데...

도라에게 아무런 도움이 되어 줄 수 없는 본인의 처지가 원망스러운 필승은 눈물을 흘리며 괴로워한다. 그런 필승에게 도라는 갑작스러운 이별을 고하며 필승의 곁을 떠나고 마는데...

도라는 화보 촬영이 있다며 강화도에 가자는 미자의 말에 의심 없이 차에 타지만, 도착한 장소에서 기다리던 의외의 인물을 만나고는 큰 충격에 빠진다. 한편, 그동안 감추고 묻어뒀던 미자의 과오들이 봇물 터지듯이 세상에 드러나는데...

필승네 집에 쳐들어간 미자는 필승에게 도라와 헤어지라고 윽박지른다. 한편, 도라는 엄마 미자로 인해 필승의 외할아버지가 돌아가셨다는 사실을 알게 되고 미자 대신 선영 앞에 무릎 꿇는데...

서로의 사랑을 확인하게 된 필승과 도라는 남몰래 비밀 연애를 하며 행복해한다. 한편, 필승과 사랑에 빠진 도라의 마음을 알 리 없는 진단의 외사랑은 점점 집착과 분노로 치닫게 되는데...

진택과 진단의 갈등에 화가 난 대숙은 진단의 손을 들어주고, 애교는 대숙에게 평생 충성하겠다 선언한다. 대숙은 그런 애교에게 수연의 과거에 대한 조사를 지시한다. 한편, 도라가 점차 마음에 들어오기 시작한 필승은 혼란스러워하지만, 마음을 다잡고 도라에게 분명한 거절의 말을 전하는데...

대숙은 조 여사에게 수연의 비밀을 진택에게 직접 말해달라 부탁하고, 조 여사와의 약속 자리에 진택을 데리고 나간다. 한편, 등에 종이를 붙인 범인을 찾던 필승은 결정적인 증거를 찾아 도라를 압박하고, 궁지에 몰린 도라는 홧김에 필승에 대한 마음을 고백해 버리는데...

미자의 농간에 속아 도라의 마음을 얻었다고 착각한 진단은 애교에게 도라를 좋아하고 있음을 밝힌다. 한편, 필승에게 점점 마음을 빼앗기며 혼란스러워하던 도라는 촬영 중 사고로 의식을 잃은 필승을 안고 울부짖는데...