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다친 은기(김동욱 분)를 외면할 수 없는 인엽(정유미 분). 은기가 도망칠수 있도록 끝까지 도우려 하고. 그 순간에 도금부는 은기에 대한 포위망을 좁혀 오는데… 왕자의 자리보다 인엽과의 평범한 삶을 꿈꾸는 무명(오지호 분). 이방원(안내상 분)은 이를 두고 볼 수 없고! 운명에 맞서 사랑을 찾던 조선 청춘들! 그들의 마지막은?

이방원(안내상 분)이 자신을 위협했단 것을 알게 된 인엽(정유미 분)! 무명(오지호 분)은 인엽의 안전을 위해 이성계(이도경 분)의 편에 서려하고… 드디어 만나게 된 이성계와 이방원! 은기(김동욱 분)는 무명을 이용해 이방원(안내상 분)을 제거하려 하는데… 두 갈래 길에 서 있는 무명! 무명의 칼날은 어디로 향할 것인가!

무명(오지호 분)에게 자객의 존재를 알리는 은기(김동욱 분)! 인엽의 안전을 핑계 삼아 이방원(안내상 분)의 제거를 제안하고… 인엽(정유미 분)은 이성계(이도경 분)에게 만월당의 진의를 고하려 하지만 은기의 계략으로 인해 수포로 돌아가고 만다. 결국 탈출을 감행하는 인엽! 도망치는 인엽 앞에 자객의 그림자가 드리우는데!

이성계(이도경 분)의 칼 끝을 이방원(안내상 분)에게로 돌리려는 은기(김동욱 분)! 만월당을 잡고 역모의 누명을 풀고자 하는 인엽(정유미 분)과 무명(오지호 분)! 각자의 목적을 가지고 함흥 행궁으로 향하고… 한편, 인엽이 무명의 걸림돌이라 생각하는 이방원! 허응참(박철민 분)에게 조용히 인엽의 처리를 지시하는데…

어머니의 복수를 다짐한 무명(오지호 분)! 참형을 당하기 전 이방원(안내상 분)과 비밀스런 만남을 갖고… 한편, 인엽(정유미 분)에게 역모에 대한 정보를 전하는 사월(이초희 분)! 그들의 앞을 은기(김동욱 분)가 막아서는데! 김치권의 집으로 향하는 의금부 병사들과 산채에 집결하는 만월당원들. 금부가 먼저냐, 역당이 먼저냐! 형세는 어지러이 돌아가는데…

만월당 정체에 대해 점점 단서를 좁혀가는 인엽(정유미 분)! 아무도 믿을 수 없는 현실에 혼란이 일고… 한편, 어머니 죽음에 대한 전말을 알게 된 무명(오지호 분)은 김치권(김갑수)의 집으로 향하고! 고려 왕조의 비밀이 숨겨진 사당 앞에서 재회하게 되는 인엽, 무명, 그리고 은기(김동욱 분). 서로에게 겨눠진 칼끝의 행방은 어디로!

양반에서 노비로, 노비에서 도망자가 된 인엽(정유미 분)! 무명(오지호 분)은 인엽을 구하고자 허응참(박철민 분)을 움직이고… 인엽과 무명은 조금씩 서로에게 마음을 열어간다. 한편, 점점 더 냉혈해지는 은기(김동욱 분)! 무명과 이방원(안내상 분) 사이에 모략을 가하는데… 어지러이 돌아가는 무대! 다시 한 번 만나게 되는 무명과 이방원! 이방원에게 날아오는 화살! 그 화살의 끝은?

이방원 암살을 계획하는 만월당! 무명(오지호)은 인엽(정유미)과 함께 어전에 나아갈 기회를 잡게 되고, 은기(김동욱)는 한편으로 또 다른 계획을 세우는데… 뒤늦게 무명에게 동곳을 전해주려는 해상(채국희)! 아버지에게 칼을 휘두르게 된 운명의 무명! 상전 고발죄로 교수형의 위기에 처한 인엽! 한치 앞을 알 수 없는 그들의 운명은?

옥이의 억울한 죽음에 분개하는 하녀들! 인엽은 이를 알리기 위한 벽보를 붙이고. 서로에게 미묘한 감정을 느끼는 인엽과 무명. 인엽에게 위악을 떠는 은기. 셋의 감정은 엉켜만 가고. 한편, 인엽의 활약 덕에 옥이의 죽음에 대한 수사가 시작되고 인엽은 상전 고발죄로 의금부로 잡혀가는데...

사랑하는 여인의 원수가 바로 자기 자신의 아버지라니. 충격에 휩싸이는 은기. 인엽은 무명을 좋아한다는 거짓말로 은기와 멀어지려 하고. 한편, 산통을 느낀 옥이! 행랑 식구들은 옥이를 지하실로 옮기고, 준비를 위해 모두 사라진 순간, 어두운 그림자가 다가오는데...

유서의 행방으로 만월당원들에게 고문을 당하는 인엽! 인엽을 향한 마음을 멈출 수 없는 무명! 당의 명령에 불복하고 인엽을 구한다. 무명의 뒤를 밟던 은기는 김치권이 만월당과 관련된 사실을 알게 되고... 한편, 허응참은 우연한 기회로 무명의 등에서 이방원과 관련된 붉은 점을 보게 된다. ...

단지와 인엽 둘 중 한명은 씨받이로 팔려가야 하는 상황. 인엽을 보내기 위해 수를 쓰는 윤옥. 같은 행랑 식구끼리 이간질과 고성이 오간다. 한편, 선택의 기로에선 무명. 거스를 수 없는 당명과 커져만 가는 인엽에 대한 감정 사이에서 혼란스럽다. 인엽은 결국 스스로 씨받이로 가겠다 하고. ...

인엽은 상전의 명이라면 같은 행랑 식구도 핍박하는 무명에게 실망한다. 행랑 식구들은 태형을 받는 인엽과 단지를 위해 힘을 합치고! 한편, 윤씨 부인은 인엽과 단지 모두 다른 집에 팔아 넘기려 한다. 인엽은 씨받이로 팔려갈 위험에 처하는데...

은기는 가까이 있지만, 마음은 점점 멀어지는 인엽에 가슴이 아프고, 해상은 무명에게 인엽을 처리하라 한다. 한편, 윤씨부인은 은기와 인엽이 함께 있는 모습을 보고 오해를 하고, 강씨부인은 윤서와 단지 사이를 알게 된다. 이에 윤씨부인은 인엽과 단지에게 태형의 벌을 내리는데...

자존심이 상할대로 상한 윤옥은 인엽에게 회초리를 들고! 은기는 인엽을 구하기 위해 윤옥과의 혼인을 결심한다. 한편, 무명은 허응참의 지시로 노모를 데려오고... 노모를 만나기 위해 허응참의 집에 찾아온 이방원. 유서 내용을 해독한 인엽은 아버지의 누명을 풀고자 이방원에게 달려가는데...

아버지의 유서를 발견하게 된 인엽은 만월당에 대해 알아보려 한다. 무명은 아버지의 누명을 풀고자 은기마저 떠나보내려는 인엽이 안타깝고. 한편 인엽을 끝까지 포기할 수 없는 은기. 이를 본 김치권은 사월을 볼모로 잡고 인엽에게 다른 노비와의 혼인을 강요한다. 인엽은 사월을 위해 무명에게 ...

인엽에게 살아남아야 복수도 할 수 있다 말하는 무명. 인엽은 하녀가 된 자신의 신분을 받아들인다. 그런 인엽을 포기할 수 없는 은기는 인엽에게 함께 떠나자고 말한다. 한편 국유의 시신을 수습하다 덕구와 만나게 되는 인엽. 국유의 죽음에 대해 말하려는 덕구에게 화살이 날아오는데...

아수라장이 된 은기(김동욱)와 인엽(정유미)의 혼례식! 역모죄로 몰린 국유(전노민)는 결국 거열형에 처하고. 천비가 된 인엽! 윤옥(이시아)의 집에 노비로 끌려간다. 폐허가 된 인엽의 집에서 망연자실해 있는 은기! 신참례로 곤욕을 치르고 옛집으로 도망 온 인엽은 은기를 발견하지만그의 앞에 나설 수가 없다. 한편, 도망간 인엽을 잡으러 온 무명(오지호)! 인엽은 무명에게 제발 자신을 죽여달라 하는데…

윤씨(전미선분)의 지시로 집안곳곳에 깔리는 비단. 그 위를 내딛는 인엽(정유미분)! 그날밤 무명(오지호분)은 인엽에게 찢겨진 비단을 도로가져다 주고…다시 한번 대립하는 무명과 인엽! 한편, 은기(김동욱분)는 인엽의 아버지 국유(전노민분)를 구하기 위해 인엽을 대신해 함흥으로 향하는데…