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시노의 갑작스러운 전학 선언. 이에 납득을 못 한 사키와 크게 다투었지만, 역시 시노는 자신의 마음을 밝힐 수 없었다. 그런 시노의 등을 밀어준 사람은 리카였는데, 그녀는 프라이빗 비치에 있는 시노에게 나오야가 찾아오도록 메시지를 보낸 상태였다. 다시 한번 나오야, 사키와 대치한 시노는, 눈물을 흘리며 나오야에 대한 자신의 마음을 고백했다. 시노의 큰 고백에 나오야와 사키는 과연 어떻게 대답을 할 것인가. 그리고 나오야와 사키, 나기사, 리카, 시노의 관계는.

오키나와 여행 중, 리카는 간호를 명목으로 나오야를 침대에 묶어 감금했다. 그렇게 나오야에게 키스를 시도했지만 '입술에 키스하는 건 야한 일'이라는 규칙 때문에, 결국 볼에 뽀뽀를 하게 되었다. 저녁이 되고 일동은 바비큐를 하게 되었는데, 나오야와 사키가 키스하는 걸 저지하기 위해 리카는 마늘이 듬뿍 들어간 나오야에게 먹이려 했다. 그런 가운데 시노는 절벽 위에 서 있었고, 주위를 신경 쓰지 않고 사랑을 추구하는 리카를 보고 용기를 내지 못하는 자신의 상태에 풀이 죽어 있었는데.

그녀와 바캉스

양보할 수 없는 마음

그녀들과의 밤

한밤중의 캠핑장. 리카에 의해 수면제를 먹게 된 나오야는 밖에서 의자에 앉은 채 푹 자고 있었다. 눈을 떠보니 손에는 수갑이 채워져 있었고, 머지않아 리카에게 납치되었다는 것을 깨달았다. 나오야와 이야기를 하기 위해 갖가지 수단을 써서 끈질기게 달라붙는 리카. 실은 자신의 생일에 정말 좋아하는 나오야와 함께 멋진 밤하늘을 보기 위해 이 캠핑장까지 데리고 온 것이었다. 나오야는 리카를 계속 거절했지만, 절대 굴하지 않는 그녀에게 어떤 조건을 걸었고 그녀 또한 이를 수락했는데.

불꽃놀이 다음 날 무카이 집으로 사키에게 당첨된 캠핑 도구들과 캠핑장 무료 쿠폰이 도착한다. 일행은 캠핑장에 도착한 일행. 나오야는 텐트를 치고, 나기사는 요리를 하기로 결정하고 캠핑을 준비한다. 그런 가운데, 시노는 여전히 사키에게 양다리에 대해 설교하고 있다. 잠시 후 캠프 경험이 없어 준비를 못 하고 골머리를 앓는 네 사람. 그곳에 리카와 여동생 리사가 나타난다! 이 캠프는 무려 리카가 계획한 것이었다.

불꽃놀이 도중 서로를 놓친 나오야와 사키, 그리고 나기사. 나오야는 두 사람을 찾던 중 나기사를 먼저 발견한다. 사키와 나기사가 한 '먼저 만나는 사람이 나오야와 둘이 보내기로 한다'라는 약속대로 둘은 공원으로 이동하여 단 둘이 불꽃놀이를 보기로 한다. 두 사람의 분위기가 무르익었지만, 그곳에 사키가 나타나며 나기사는 약속대로 돌아간다. 나오야와 사키도 불꽃놀이를 즐기려 했지만, 사키는 나기사와 나오야가 무엇을 하고 있었는지 궁금해하는데.

여름 방학이 한장인 어느 날. 시노는 나오야와 키스하라고 사키를 설득했고, 나오야가 있는 곳으로 사키를 데리고 가서 당장 키스하라고 재촉했다. 그렇게 잠깐 키스를 할 만한 좋은 분위기가 되는가 싶었지만, 결국 하지 못한 사키는 불꽃놀이 대회 때 이를 만회하겠다고 열의를 불태웠다. 그렇게 나오야, 사키, 나기사, 시노그리고 리카는 불꽃놀이 대회에 가게 되었다. 각자 자신만의 마음을 간직한 채 축제를 즐기는 가운데, 일행과 떨어지고만 시노와 나오야는 사키와 나기사를 찾아다녔는데.

기간 한정으로 나오야의 집에서 동거하게 된 시노. 그녀는 나오야와 나기사에게 자신이 사키와 친해진 계기에 대해 얘기했다. 중학교 1학년 때 이사 온 시노는 주변 사람들과 어느 정도 선을 긋고 있었지만, 그런 건 신경 쓰지 않고 말을 걸어준 사키와 어느새 친해진 모양이었다. 그 후 자신의 방을 안내받은 시노는, 툭하면 사키에게 고백하고 차이는 나오야를 딱하게 여겨 함께 사키의 생일 선물을 고르러 갔을 때를 떠올렸는데.

여름 방학을 앞두고 여름을 만끽하기 위해 여행 계획을 세우던 나오야, 사키, 나기사. 그런데 기말고사의 결과에 따라서 여름 방학에 보충 수업을 들어야 한다는 걸 알게 되자 열심히 공부를 하기 시작했다. 공부를 못하는 나기사는 요령이 부족한 데다 근성론을 강조하는 나오야의 지도 방식에 좀처럼 따라가지 못했고, 이에 학년 1등이자 사키의 친구인 시노에게 공부를 가르쳐 달라고 부탁했다. 남몰래 나오야를 사모하는 시노는 나오야와 사키와 나기사가 셋이서 살고 있다는 걸 알고 무언가를 제안했는데.